סקירת נתוני פרויקט

סקירת נתוני פרויקט

בכדי לבצע סקירת נתוני פרויקט במודול ניהול פרויקטים במערכת ביג בוס תוכנה לניהול עסק נסקור ונסביר את מסך פרטי הפרויקט.
מסך פרטי הפרויקט במערכת ניהול הפרויקטים מחולק למספר לשוניות עיקריות שמאפשרות ניהול מקיף של הפרויקט מכל הבחינות.

הלשוניות במסך:

1. פרטי הפרויקט

   • עדכון נתונים בסיסיים כמו שם הפרויקט, קוד, שיוך ללקוח או ספק (לא חובה).
   • אפשרות להגדיר את הפרויקט כברירת מחדל להפקת מסמכים.
   • הוספת הערות שונות לפרויקט.

2. תיעוד

   • צירוף וניהול מסמכים רלוונטיים לפרויקט, כולל פרטי איש קשר, סכום ומיקום.
   • ניתן להוסיף כמות בלתי מוגבלת של תיעודים.
   • אפשרות למחיקת תיעוד בלחיצת כפתור.

3. שלבים

   • ניהול שלבי הפרויקט עם סטטוס מוגדר (עתידי, בעבודה, סגור).
   • מעקב אחרי התקדמות הפרויקט והוספת מסמכים לכל שלב.
   • אין הגבלה על כמות השלבים.

4. מעקב שעות

   • רישום ומעקב אחרי שעות העבודה של העובדים על הפרויקט.
   • אפשרות להוסיף ולערוך שעות עבודה בקלות.

5. הכנסות

   • הצגת מסמכי ההכנסה הקשורים לפרויקט.
   • יצירת מסמך הכנסה חדש עם שיוך אוטומטי לפרויקט.
   • אפשרות לערוך שיוך הפרויקט גם לאחר יצירת המסמך.

6. הוצאות

   • ניהול מסמכי ההוצאה והצגת כלל ההוצאות בפרויקט.
   • אפשרות לשיוך מספר פרויקטים למסמך אחד.
   • עריכת שיוך הפרויקט לכל שורה במסמך בנפרד.

מודול ניהול פרויקטים מספק גישה קלה לכל הנתונים הנדרשים לניהול ומעקב שוטף על הפרויקט, תוך שימוש בממשק ידידותי ויעיל.

לשונית פרטי הפרויקט

לשונית זו מאפשרת לעדכן את הפרטים הכלליים של הפרויקט.

להלן רשימת הנתונים אשר לשונית זו מאפשרת לעדכן:

• שם הפרויקט
• קוד הפרויקט (אם קיים)
• הלקוח אשר משוייך לפרויקט
  • לא חובה לשייך , במידה ולא שוייך יצויין לא שוייך אך יהיה ניתן לעדכן פרטי קשר
• הספק אשר משוייך לפרויקט – לא חובה
  • לא חובה לשייך , במידה ולא שוייך יצויין לא שוייך אך יהיה ניתן לעדכן פרטי קשר
• האם הפרויקט הינו ברירת מחדל
  • פרויקט ברירת מחדל הינו הפרויקט אשר נבחר כברירת מחדל בעת הפקת מסמך עבור לקוחות \ ספקים אשר עבורם לא שוייך פרויקט
  • יכול להיות פרויקט ברירת מחדל אחד בלבד במערכת
• הערות שונות על הפרויקט

 

לשונית תיעוד

לשונית זו משמשת לצורך צירוף מסמכים (תיעוד) לפרויקט תוך מתן אפשרות לעדכון איש קשר, סכום , מיקום ונערות עבור תיעוד זה.

לידיעתך – אין מגבלה על כמות התיעודים אשר ניתן לשייך לפרויקט

 

 

המסך בלשונית זו מתחלק ל-2:

• החלק העליון אשר באמצעותו ניתן לצרף תיעוד נוסף לפרויקט
• החלק התחתון אשר מציין רשימה של תיעודים אשר שוייכו לפרויקט
  לידיעתך:
  ניתן להוריד את הקובץ המצורף ע"י לחיצה על שם הקובץ
  ניתן למחוק תיעוד ע"י לחיצה על ה-X שיופיע מצד שמאל בעת מיקום העכבר על השורת התיעוד למחיקה
•  

לשונית שלבים

לשונית זו משמשת לניהול ומעקב אחר השלבים בפרויקט

המערכת מאפשרת לעקוב אחר השלבים בפרויקט תוך מתן אפשרות ציון סטטוס לשלב

אשימת סטטוסים לשלבים בפרויקט:

• עתידי – טרם החל הטיפול בלב
• בעבודה – הטיפול בלשב החל אך טרם הסתיים
• סגור – הטיפול בשלב הסתיים

 

הקמה / עיון של שלב

– להקמת שלב חדש לפרויקט, לחץ על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה.
– לעיון או עדכון של שלב קיים בפרויקט, לחץ פעמיים על השלב המבוקש.

לידיעתך:
– ניתן גם כאן לצרף מסמכים עבור השלב.
– אין הגבלה על כמות המסמכים אשר ניתן לשייך לשלב

להלן מסך שלב בפרויקט

 

לשונית מעקב שעות

לשונית זו משמשת למעקב אחר שעות עבודה של העובדים על פרויקט זה

 

הוספה/עיון של שעות עבודה

– להוספת שעות עבודה לפרויקט, לחץ על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה.
– לעיון או עדכון של רישום , לחץ פעמיים על שורה המבוקשת.

להלן מסך לעדכון שעות עבודה:

 

לשונית הכנסות

לשונית זו משמשת לעיון מסמכי ההכנסה אשר שוייכו לפרויקט

לידיעתך:
– ניתן ליצור מסמך הכנסה חדש ע"י לחיצה על לחצן חדש
– המערכת תעדכן אוטומטית את הלקוח אשר שוייל לפרויקט וכן תשייך את המסמך החדש אוטומטית לפרויקט הנוכחי

 

עיון מסמך הכנסה

ניתן לעיין במסמך ההכנסה ע"י לחיצה כפולה על השורה הרצוייה.
ראה אזור של שיוך פרויקט במסמך (מסומן באדום)

לידיעתך: ניתן לשנות את הפרויקט אשר שויך המסמך גם לאחר ההפקה

לשונית הוצאות

לשונית זו משמשת לעיון מסמכי ההוצאה אשר שוייכו לפרויקט

לידיעתך: במסכי רכש ניתן לשייך מספר פרויקטים למסמך בודד ולכן כאן התווספה עמודה סכום משוייך

עיון מסמך הוצאה

ניתן לעיין במסמך הוצאה ע"י לחיצה כפולה על השורה הרצוייה.
במקרה זה כל שורה במסמך משוייכת לפרויקט שונה (מסומן באדום)

לידיעתך: ניתן לשנות את הפרויקט אשר שויכה השורה במסמך גם לאחר ההפקה