התחלת עבודה עם ניהול ריטיינרים

ניהול ריטיינרים מעולם לא היה פשוט יותר! מדריך זה יספק לכם את כל המידע הנדרש כדי להתחיל להשתמש במודול ניהול ריטיינרים לעסקים של תוכנת ביג בוס. המודול נבנה במיוחד עבור בעלי עסקים שמחפשים דרך חכמה ויעילה לנהל את תהליכי הגבייה והתשלומים בצורה פשוטה ומדויקת. עם כלים מתקדמים שמותאמים לצרכים יומיומיים של עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, המערכת מספקת פתרון מקיף המשלב בין טכנולוגיה חדשנית לנוחות שימוש.

שלבי התחלת העבודה

• שלב 1: הפעלת המודול (דרך פרופיל המשתמש).
• שלב 2: הגדרת ריטיינר חדש והתאמה אישית.
• שלב 3: סקירת רשימת הריטיינרים הקיימים וניהול חכם.

הפעלת מודול ניהול ריטיינרים

כדי להפעיל את מודול ניהול הריטיינרים, בצעו את השלבים הבאים:

• גשו למסך פרופיל המשתמש על ידי לחיצה על שם המשתמש בפינה העליונה השמאלית.
• לחצו על כפתור "הפעל מנוי" או "שדרג מנוי" בממשק המשתמש.

לאחר ההפעלה, המפסק יהפוך לירוק, המציין כי מודול ניהול ריטיינרים פעיל ומוכן לשימוש.

הערות חשובות:

• הפעלת המודול כרוכה בתוספת עלות למנוי הקיים (לא כולל מע"מ).
• יש לוודא כי התוספים הנדרשים מחוברים למערכת, כמו סליקה ודפי תשלום.

הגדרת ריטיינר חדש

הגדרת ריטיינר חדש במערכת היא תהליך פשוט ומהיר. בצעו את השלבים הבאים:

• גשו לתפריט "שיווק ומכירות" ובחרו באפשרות "שירותים בריטיינר".
• לחצו על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה כדי להקים ריטיינר חדש.
• לעדכון ריטיינר קיים, לחצו פעמיים על שם הריטיינר המבוקש.

לאחר הבחירה, תוצג בפניכם תצוגת פרטי הריטיינר:

מסך הריטיינר מחולק לאזורים הבאים:

• פרטי השירות: שם השירות, תיאור השירות ותאריך ההפקה.
• פרטי הלקוח: פרטי התקשרות ונתוני חשבונית.
• פירוט שירותים ופריטים: תדירות הפקת המסמך, סוג מסמך (חשבונית עסקה, חשבונית מס, וכו').

סקירת רשימת הריטיינרים הקיימים

כדי לסקור את רשימת הריטיינרים הקיימים בעסק שלכם, התחילו בגישה לתפריט "שיווק ומכירות" שבתוכנה ובחרו באפשרות "שירותים בריטיינר". פעולה זו תוביל אתכם למסך ייעודי המציג באופן מסודר וברור את כל הריטיינרים המנוהלים במערכת. במסך זה תוכלו לראות את כל הפרטים החשובים על הריטיינרים שלכם, כולל שם השירות, פרטי הלקוח, תדירות ההפקה, ומצב התשלומים הנוכחי.

בנוסף, המערכת מספקת מידע על סטטוס התשלומים, כך שתוכלו לזהות בקלות אילו תשלומים בוצעו ואילו נמצאים בהמתנה או כשלו. במקרה של כשל בתשלום, המערכת תדגיש זאת בצורה ברורה ותציג את הסיבה לכשל, לצד תאריך הניסיון הבא לחיוב. מסך זה מאפשר לכם לשמור על שליטה מלאה בכל תהליכי הריטיינרים של העסק ולוודא שכל לקוח מטופל בצורה מיטבית.

מעבר לכך, במסך הריטיינרים תוכלו לבצע פעולות נוספות כמו עריכה ועדכון של ריטיינרים קיימים, הפסקת שירות במידת הצורך, או צפייה בפרטי השירות לפרטים נוספים. הכלי הזה הוא מרכזי לניהול יעיל ואפקטיבי של ריטיינרים בעסק שלכם, ומבטיח שיפור בתהליכי העבודה, חיסכון בזמן, ושירות מצוין ללקוחותיכם.

חשוב לדעת: במקרה של כשל בחיוב כרטיס האשראי של לקוח, המערכת פועלת בצורה חכמה ומיידעת אתכם על הבעיה בצורה ברורה ונגישה. בתצוגת הריטיינרים, תאריך החיוב שבו הכשל אירע יופיע בצבע אדום, כך שתוכלו לזהות בקלות אילו תשלומים דורשים התייחסות מיוחדת. בנוסף, המערכת תספק הודעת שגיאה מפורטת, הכוללת את הסיבה לכשל, כגון כרטיס אשראי שפג תוקפו, חריגה ממסגרת האשראי, או בעיה טכנית אחרת.

יתר על כן, המערכת לא רק מתריעה על הבעיה, אלא גם מציעה מידע חיוני לניהול המשך התהליך. תוכלו לראות את מספר הפעמים הנוספות שבהן תתבצע המערכת ניסיונות חיוב נוספים באופן אוטומטי. כל המידע הזה מסייע לכם לנקוט בפעולות מהירות וממוקדות לתיקון הבעיה, בין אם מדובר ביצירת קשר עם הלקוח, עדכון פרטי האשראי שלו, או הגדרה מחדש של תהליך החיוב.

התהליך המובנה הזה נועד להבטיח שהעסק שלכם ימשיך לפעול בצורה חלקה ושלא תפספסו הכנסות חשובות. בעזרת הפתרון המתקדם של מערכת ביג בוס, אתם יכולים לסמוך על כך שכל כשל יטופל ביעילות, תוך חיסכון בזמן ושיפור השירות ללקוחותיכם.

התחילו עכשיו!

ניהול ריטיינרים עם מודול ניהול ריטיינרים של תוכנת ביג בוס מאפשר לכם לנהל את העסק שלכם בצורה אוטומטית, מדויקת ופשוטה. הפעילו את המודול עוד היום והתחילו ליהנות מניהול חכם ומתקדם!