איך לאתר לקוח
חסוך זמן יקר בחיפוש הלקוחות שלך (כן.. גם זה ששכחת את שמו)
איך לאתר לקוח קיים בתוכנה לניהול עסק והפקת חשבוניות דיגיטליות ביג בוס
ניהול לקוחות ויכולות איתור פשוטות ומהירות חשובות מאוד בעת ניהול עסק, בלי קשר לסוג העסק אותו מנהלים, עוסק פטור, עוסק מורשה או אפילו חברה בע"מ.
ביג בוס תוכנה לניהול עסק והפקת חשבוניות דיגיטליות מאפשרת לאתר לקוח מתוך רשימת הלקוחות של החברה בצורה קלה ופשוטה תוך מגוון רחב של אפשרויות אשר לפיהן ניתן לאתר את הלקוח המבוקש.
כאן מרוכזות כל האפשרויות לחיפוש ומציאה זריזה של לקוחות מתוך רשימת הלקוחות השמורים בעסק
להלן סרטון וידאו אשר מדגים ומסביר כיצד לאתר לקוח קיים ברשימת הלקוחות בתוכנה:
איך לחפש לקוח במהירות ברשימת הלקוחות?
- היכנסו בתפריט -> ללשונית לקוחות
- בצעו חיפוש מהיר על ידי הקלדת שם הלקוח בשורת החיפוש
שימו לב ♥– ניתן לבצע את החיפוש גם באמצעות הקלדת פריט זיהוי אחר מאותו הלקוח, לדוגמא: העיר הרשומה בכרטיס הלקוח או מספר הטלפון של הלקוח
אפשרות נוספת לחיפוש לקוח במערכת:
- באמצעות לחצן החיפוש מתקדם ניתן גם לבצע חיפוש של ספציפי של לקוח
- נתחיל בלחיצה על כפתור הסינון בשורת החיפוש -> ונקליד אחד (או יותר ) מהסדות המופיעים במסך הסינון. (לדוגמה: חיפוש של כל הלקוחות המופיעים בעיר אילת)
- נלחץ על כפתור החיפוש -> והידד, מצאנו את הלקוח שהיינו צריכים!
גם אם לא זכרנו את שמו..
טיפ שימושי מאיתנו:
בעת הוספת לקוח חדש למערכת מומלץ להזין את כל פרטי הזיהוי שיש לנו עליו, דבר אשר יעזור לנו למצוא אותו במערכת כשנצטרך ויותר מזה- יתן לנו אפיקי שיווק ישירים אליו בעת הצורך, לדוגמה: דיוור למייל, לווצאפ או ישירות לביתו (במידה וההחזר על ההשקעה חיובי😊)
