איך להגדיר לקוח חדש ?
הגדרת לקוח ושמירתו במאגר הלקוחות השמורים.
איך להגדיר לקוח חדש בתוכנה לניהול עסק והפקת חשבוניות דיגיטליות ביג בוס
ניהול לקוחות ומעקב אחר פעילות הלקוח הינו מרכיב חשוב וחיוני בעת ניהול עסק, ללא קשר אם העסק המנוהל הינו עוסק פטור, עוסק מורשה או אפילו חברה בע"מ.
אל אף שניתן להוסיף לקוחות חדשים תוך כדי הפקת מסמכי מכירה, כגון חשבונית מס , מומלץ להזין את פרטי הלקוח החדש לרשימת הלקוחות בתוכנה מבעוד מועד, תוך הקפדת על הפרטים החשובים כגון שם הלקוח , מספר טלפון, כתובת , מייל ועוד.
בקישור של ויקיפדיה הוראות מס הכנסה – ניהול פנקסי חשבונות- פרק ב תיעוד ניתן לעיין בפרטים אשר חובה לתעד בעת תיעוד הלקוח בעת ביצוע עסקה , כגון בעת הפקת חשבונית מס.
אם קיים סיכוי גבוה שלקוח יקנה מהעסק יותר מפעם בודדת עדיף ואף מומלץ להוסיפו לרשימת הלקוחות בתוכנה ולא להפיק עבורו מסמך כלקוח מזדמן.
פרטי הלקוח אשר מוזמים בתוכנה יישמשו אותנו בהמשך כשנרצה ליצור קשר חוזר עם הלקוח למגוון של פעילויות בינהן בירור נושא מסויים או אפילו בכדי להציע לו מבצע אטרקטיבי אשר יתכן ויעניין אותו.
בעולם בו אנשים קונים מאנשים (שהם מכירים), זה מה שתצטרך כדי להגדיל את העסק שלך.
להלן סרטון וידאו אשר מדגים ומסביר כיצד להוסיף לקוח חדש לרשימת הלקוחות בתוכנה:
איך להגדיר לקוח חדש, צעד אחרי צעד:
- היכנסו לתפריט לקוחות
- ולחצו על כפתור הפלוס הירוק ליצירת לקוח חדש
- הגדירו את פרטי הלקוח בשדות השונים
- לאחר מכן, לחצו על שמירה.
שימו לב ♥– מעטה והלאה ללקוח החדש שהזנתם יהיה כרטסת עם כל הפעילות שלכם מול אותו לקוח וכך תוכלו לנהל את הפעילות מולו בצורה מסודרת יותר
- ישנה דרך נוספת ליצירת לקוח חדש:
- והיא בזמן הפקת מסמך חדש
- בחרו באפשרות לקוח שאינו רשום
- הזינו את פרטי הלקוח
- לאחר מכן, סמנו את התיבה להוספת הלקוח לרשימת הלקוחות השמורים
טיפ שימושי מאיתנו:
לשמור במערכת כל לקוח/ליד (מתעניין) שיצרנו איתו קשר מסוים, עם פרטי ההתקשרות איתו תוכלו לבצע פעילויות שיווקיות ממוקדות בעתיד.
