הפקת קבלה

דרך 1: קבלה מתוך חשבונית מס

זו הדרך הקצרה כשהלקוח משלם על חשבונית מס שכבר הופקה.

1. מאתרים את החשבונית
ב"שיווק ומכירות", "מסמכי הכנסה", "חשבוניות מס". בשדה החיפוש שמעל הרשימה אפשר להקליד את מספר החשבונית או את שם הלקוח. חשבונית שעוד לא שולמה מסומנת "פתוח", ובעמודה "סכום פתוח" רואים כמה נשאר לתשלום.

2. בוחרים "קבלה" בתפריט השורה
בתפריט השורה של החשבונית, תחת "הפקת מסמך", בוחרים "קבלה".

תפריט השורה של חשבונית מס: תחת "הפקת מסמך" יש "קבלה" ו"חשבונית זיכוי".

3. בודקים את הקבלה שנפתחה
הקבלה נפתחת עם הלקוח של החשבונית. בתיאור כבר כתוב "מקור חשבונית מס" עם מספר החשבונית, ובאזור "פרטי תקבול" הסכום הפתוח כבר מופיע. בוחרים "סוג תקבול", בודקים את הסכום ולוחצים "אישור", והתשלום נכנס לטבלה.

קבלה שנפתחה מחשבונית מס 4383: התיאור כבר מלא, והסכום הפתוח בשורת מזומן.

4. מפיקים
לוחצים "הפקת מסמך" ומאשרים בחלון "אישור הפקת מסמך". אחרי עוד שאלות קצרות הקבלה מופקת.

5. החשבונית נסגרת
ברשימת חשבוניות המס החשבונית מסומנת עכשיו "סגור", ובעמודה "סכום פתוח" כבר אין סכום. בקבלה עצמה יש כפתור "מסמכים מקושרים". הוא פותח חלון עם החשבונית שהקבלה סגרה ועם "סיכום סכום מקושר".

החלון "מסמכים מקושרים" בקבלה: חשבונית המס שנסגרה והסכום המקושר.

שימו לב: בקבלה שנפתחה מהחשבונית לא צריך ללחוץ "קישור מסמכים". מי שלוחץ מקבל אזהרה ש"הנתונים הקיימים במסמך ימחקו", ושאלה אם להמשיך.

דרך 2: קבלה חדשה מרשימת הקבלות

1. פותחים את "קבלות \ החזרים" ולוחצים "חדש"
נפתח התפריט "הפקת מסמך חדש" עם שתי אפשרויות: "קבלה" ו"החזר תקבול". בוחרים "קבלה", ואז את הלקוח בחלון "רש' לקוחות".

"חדש" ברשימת הקבלות: קבלה או החזר תקבול.

2. רושמים את התשלום
בטופס הקבלה אין שורות פריטים, רק "פרטי תקבול". בוחרים "סוג תקבול", מקלידים "סכום" ולוחצים "אישור". אגורות מקלידים אחרי נקודה, ולא אחרי פסיק.

בשיק מופיעים שדות נוספים: "תאריך ערך", "מס' שיק", "שם הבנק", "סניף" ו"מס' חשבון". פרטי הבנק מתמלאים מכרטיס הלקוח, כשהם שמורים בו.

פרטי תקבול בשיק: תאריך ערך, מספר שיק, בנק, סניף, חשבון וסכום.

3. מפיקים
"הפקת מסמך", ואז אישור בחלון "אישור הפקת מסמך". בקבלה אין שמירה כטיוטה, ולכן מפיקים כשכל הפרטים נכונים.

4. אחרי ההפקה
קבלה שלא קושרה לחשבונית מציגה למעלה "סכום פתוח" בגובה הקבלה, וכפתור "קישור מסמך". בתחתית יש "שליחת מסמך", "הורד מסמך", "הדפס מסמך" ו"יצירת מסמך המשך". בתפריט השורה של הקבלה, תחת "הפקת מסמך", מופיעים "חשבונית מס" ו"החזר תקבול".

קבלה שהופקה, בכל אחת משתי הדרכים, היא לקריאה בלבד. אם נפלה בה טעות, ההסבר מה עושים נמצא במדריך ביטול מסמך: מה נוצר, מה נעול ומה קורה לקישורים.

לקוח שמשלם באותו רגע שבו מפיקים לו חשבונית? אפשר לחסוך מסמך: הפקת חשבונית מס קבלה. כל מדריכי המכירות נמצאים בעמוד ניהול מכירות בביג בוס.