הפקת חשבונית מס קבלה

הפקת חשבונית מס קבלה, צעד אחר צעד

1. פותחים את הרשימה ולוחצים "חדש"
בתפריט הצד: "שיווק ומכירות", "מסמכי הכנסה", ואז "חשבוניות מס קבלה". בראש הרשימה לוחצים על הכפתור הירוק "חדש".

הכפתור הירוק "חדש" בראש רשימת חשבוניות המס קבלה.

2. בוחרים לקוח
בחלון "רש' לקוחות" מחפשים את הלקוח לפי שם או מספר נייד, מסמנים אותו ולוחצים "בחר לקוח". נפתח הטופס, ובכותרת כבר מופיע המספר של המסמך. למעלה בודקים את "תאריך המסמך". ליד שם הלקוח יש "עיון בכרטיס", ובשדה "תיאור של תכולת המסמך" אפשר לכתוב במה מדובר.

3. מוסיפים שורות
כמו בחשבונית מס: בוחרים ב"סוג מע״מ עבור הפריטים" אם המחירים לפני מע״מ או כוללים מע״מ, מוסיפים פריט ב"הוספת פריט מרשימה" או שורה חופשית, ולוחצים "אישור" על כל שורה. אגורות מקלידים אחרי נקודה, ולא אחרי פסיק. בצד הטופס מחושבים "שורות לפני מע״מ", "סכום מע״מ" ו"סה״כ למסמך", עם שדות להנחה ולעיגול אגורות.

4. רושמים את התשלום ב"פרטי תקבול"
מתחת לשורות נמצא האזור "פרטי תקבול". ב"סוג תקבול" בוחרים איך הלקוח שילם. השדה "סכום" כבר מלא בסכום של המסמך, ונשאר רק לבדוק אותו. לוחצים "אישור", והתשלום נכנס לטבלה שמתחת. בטבלה מופיעים לכל תשלום "סוג", "תאור", "תאריך פרעון" ו"סה״כ", ומתחתיה "סה״כ לתקבול".

הטופס המלא: שורת השירות, הסיכום, ובתחתית "פרטי תקבול" עם שורת מזומן.

ברשימה "סוג תקבול" יש תשע אפשרויות: מזומן · שיק · כ. אשראי · ה. בנקאית · ביט · פייפאל · פייבוקס · נ. מס במקור · נ. ביטוח במקור.

רשימת סוגי התקבול בחשבונית מס קבלה.

5. מפיקים
לוחצים "הפקת מסמך" ומאשרים בחלון "אישור הפקת מסמך". אחרי עוד שאלות קצרות המסמך מופק, וברשימה הוא מסומן "סגור".

מה שונה מחשבונית מס רגילה

• אין "לתשלום עד" – התשלום נרשם בתוך המסמך עצמו.
• אין שמירה כטיוטה – ממלאים ומפיקים באותה פעם. גם ברשימה אין הסינון "טיוטה בלבד", רק "פתוחים בלבד" ו"בחירה מרובה".
• אין "יצירת מסמך המשך" – אחרי ההפקה יש בתחתית "שכפול מסמך", "שליחת מסמך", "הורד מסמך", "הדפס מסמך" ו"ניתוח רווח".

חשבונית מס קבלה אחרי הפקה: טבלת התקבול והכפתורים בתחתית.

בקובץ ה-PDF של המסמך מופיעה גם טבלת התקבולים, עם "סה״כ לקבלה".

כמו חשבונית מס, גם חשבונית מס קבלה שהופקה היא לקריאה בלבד. אם נפלה בה טעות, ההסבר מה עושים נמצא במדריך ביטול מסמך: מה נוצר, מה נעול ומה קורה לקישורים.

מסמך אחד, או חשבונית ואחריה קבלה

אם הלקוח משלם באותו רגע, מסמך אחד חוסך עבודה. אם התשלום יגיע אחר כך, עובדים בשני שלבים: הפקת חשבונית מס עכשיו, והפקת קבלה מתוך החשבונית כשהכסף מגיע. הקבלה שנפתחת מהחשבונית סוגרת אותה.

כדי לשלוח את המסמך ללקוח אחרי ההפקה: שליחה חוזרת של חשבונית מס ללקוח. כל מדריכי המכירות נמצאים בעמוד ניהול מכירות בביג בוס.