הפקת חשבונית ריטיינר
הפקת חשבונית ריטיינר חדשה במודול ניהול ריטיינרים במערכת הינו תהליך פשוט ומהיר.
חשוב: ראה קישור שדות דינמיים בחשבונית ריטיינר בכדי ללמוד על שימוש בשדות דינמיים בחשבונית
בצעו את השלבים הבאים:
גשו לתפריט "שיווק ומכירות" ובחרו באפשרות "שירותים בריטיינר".
לחצו על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה כדי להקים ריטיינר חדש.
לאחר הבחירה, תוצג בפניכם תצוגת פרטי הריטיינר:
מסך הריטיינר מחולק לאזורים הבאים:
- פרטי השירות: שם השירות, תיאור השירות ותאריך ההפקה.
- פרטי הלקוח: פרטי התקשרות ונתוני חשבונית.
- פירוט שירותים ופריטים: תדירות הפקת המסמך, סוג מסמך (חשבונית עסקה, חשבונית מס, וכו').
