ניהול ריטיינרים

כללי

תוכנה ביג בוס לניהול העסק מספקת מודול
אשר מאפשר לנהל את כל הריטיינרים של העסק \ חברה וכן מאפשר לנהל הוראות קבע
בכרטיסי האשראי.

באמצעות מודול זה ניתן להגדיר הפקה מחזורית
של מסמכים, כלומר כל חודש \ חודשיים \ תקופה רצוייה , באופן קל פשוט והכי חשוב

באופן אוטומטי.
המערכת תפיק את המסמכים ביום שמוגדר באופן אוטומטי ללא כל התערבות מצד המשתמש.

מודול ריטיינר מאפשר את ההפקה של כלל המסמכים אשר מאפשרים לנהל שרות הריטיינר כמפורט להלן:

• חשבונית עסקה – נקראת גם דרישת תשלום
• חשבונית מס
• חשבונית מס קבלה

לידיעתך:

• במידה והתוספים סליקה ודפי תשלום פעילים במערכת , הלקוח יקבל קישור אשר באמצעותו
  יוכל לבצע את התשלום בעצמו.
• במידה והתוספים סליקה ושמירת כרטיסי אשראי פעילים במערכת, יהיה ניתן להגדיר הפקה
  של חשבונית מס קבלה.

במקרה זה המערכת תנסה לחייב תחילה את כרטיס האשראי של הלקוח ולאחר שהחיוב יצליח, המערכת תפיק את חשבונית מס קבלה ללקוח.

מערכת ביג בוס תספק דיווח יומי, אוטומטי למייל, עבור כל השרותים אשר טופלו באותו יום.

במקרה של כשל בחיוב כרטיס אשראי, המערכת תציין את הסיבה ותדווח על מספר הפעמים הנוספות אשר תנסה לחייב את הכרטיס.

חשוב:

במידה המערכת לא הצליחה לחייב כרטיס אשראי של לקוח, המערכת תנסה לחייב את הכרטיס שוב ב-3 ימים העוקבים.

לשאלות והערות עבור מודול ריטיינר ניתן לפנות למייל [email protected]  

הפעלת מודול ריטיינר

גש למסך פרופיל משתמש על ידי לחיצה על שם המשתמש בפינה העליונה השמאלית או באמצעות לחצן "הפעל מנוי" או באמצעות לחצן "שדרג מנוי"

במסך פרופיל המשתמש, לחץ על כרטיס הריטיינר כדי להפעילו. המפסק יהפוך לירוק.

הערות חשובות:

• הפעלת מודול הריטיינר כרוכה בתוספת עלות למנוי הקיים.
• המחיר המופיע בכרטסת אינו כולל מע"מ.
  
  

עיון ברשימת הריטיינרים הקיימים  

גש לתפריט "שיווק ומכירות" ובחר באפשרות "שירותים בריטיינר".
במסך זה תוצג רשימת הריטיינרים המנוהלים במערכת.

חשוב: 

במקרה בו והמערכת לא הצליחה לחייב את כרטיס האשראי (הפקת מסמך מסוג חשבונית מס קבלה) 

התאריך לחיוב יופיע באדום ברשימה, ומתחתיו תופיע השגיאה בגינה החיוב לא הצליח.

הקמה \ עיון של ריטיינר

• להקמת ריטיינר חדש, לחץ על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה.
• לעיון או עדכון של ריטיינר קיים, לחץ פעמיים על הריטיינר המבוקש.

להלן מסך פרטי ריטיינר:

מסך הריטיינר מחולק למס' אזורים:

• פרטי השרות
• פרטי הלקוח
• פירוט שרותים ופריטים

נרחיב על אזור פרטי השירות, אשר ייחודי למודול זה:

שם השירות:
למשל "תחזוקת שרתים בבית הלקוח".
תאריך להפקה:
קובע את תאריך הפקת המסמך הראשון. המערכת תעדכן אוטומטית לתאריך הבא לאחר הפקה
ראשונית.
תדירות:
קובע כל כמה זמן יופק המסמך (לדוגמה, כל חודש או כל חודשיים).
מספר מחזורים:
קובע כמה מסמכים יופקו.
סוג מסמך:
בחר בין חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה.
תיאור השירות:
אפשרות לתיאור השירות עבורו מחייבים את הלקוח.