כדי לבצע סקירת רשימת ריטיינרים הקיימים בעסק שלכם, התחילו בגישה לתפריט "שיווק ומכירות" שבתוכנה ובחרו באפשרות "שירותים בריטיינר".
פעולה זו תוביל אתכם למסך ייעודי המציג באופן מסודר וברור את כל הריטיינרים המנוהלים במערכת.
במסך זה של מודול ניהול ריטיינרים תוכלו לראות את כל הפרטים החשובים על הריטיינרים שלכם, כולל שם השירות, פרטי הלקוח, תדירות ההפקה, ומצב התשלומים הנוכחי.
בנוסף, המערכת מספקת מידע על סטטוס התשלומים, כך שתוכלו לזהות בקלות אילו תשלומים בוצעו ואילו נמצאים בהמתנה או כשלו. במקרה של כשל בתשלום, המערכת תדגיש זאת בצורה ברורה ותציג את הסיבה לכשל, לצד תאריך הניסיון הבא לחיוב. מסך זה מאפשר לכם לשמור על שליטה מלאה בכל תהליכי הריטיינרים של העסק ולוודא שכל לקוח מטופל בצורה מיטבית.
מעבר לכך, במסך הריטיינרים תוכלו לבצע פעולות נוספות כמו עריכה ועדכון של ריטיינרים קיימים, הפסקת שירות במידת הצורך, או צפייה בפרטי השירות לפרטים נוספים. הכלי הזה הוא מרכזי לניהול יעיל ואפקטיבי של ריטיינרים בעסק שלכם, ומבטיח שיפור בתהליכי העבודה, חיסכון בזמן, ושירות מצוין ללקוחותיכם.
חשוב לדעת: במקרה של כשל בחיוב כרטיס האשראי של לקוח, המערכת פועלת בצורה חכמה ומיידעת אתכם על הבעיה בצורה ברורה ונגישה. בתצוגת הריטיינרים, תאריך החיוב שבו הכשל אירע יופיע בצבע אדום, כך שתוכלו לזהות בקלות אילו תשלומים דורשים התייחסות מיוחדת. בנוסף, המערכת תספק הודעת שגיאה מפורטת, הכוללת את הסיבה לכשל, כגון כרטיס אשראי שפג תוקפו, חריגה ממסגרת האשראי, או בעיה טכנית אחרת.
יתר על כן, המערכת לא רק מתריעה על הבעיה, אלא גם מציעה מידע חיוני לניהול המשך התהליך. תוכלו לראות את מספר הפעמים הנוספות שבהן תבצע המערכת ניסיונות חיוב נוספים באופן אוטומטי. כל המידע הזה מסייע לכם לנקוט בפעולות מהירות וממוקדות לתיקון הבעיה, בין אם מדובר ביצירת קשר עם הלקוח, עדכון פרטי האשראי שלו, או הגדרה מחדש של תהליך החיוב.
התהליך המובנה הזה נועד להבטיח שהעסק שלכם ימשיך לפעול בצורה חלקה ושלא תפספסו הכנסות חשובות. בעזרת הפתרון המתקדם של ביג בוס תוכנה לניהול עסק, אתם יכולים לסמוך על כך שכל כשל יטופל ביעילות, תוך חיסכון בזמן ושיפור השירות ללקוחותיכם.
