עריכת חשבונית ריטיינר
עריכת חשבונית ריטיינר במודול ניהול ריטיינרים במערכת היא פעולה פשוטה, מהירה ואינטואיטיבית. התהליך מאפשר לעדכן פרטי חשבונית בצורה מדויקת ומותאמת אישית לצורכי הלקוח.
חשוב: ראה קישור שדות דינמיים בחשבונית ריטיינר בכדי ללמוד על שימוש בשדות דינמיים בחשבונית
בצעו את השלבים הבאים להשלמת התהליך בצורה המיטבית:
גשו לתפריט "שיווק ומכירות" ובחרו באפשרות "שירותים בריטיינר".
לחצו על שורת הריטיינר אותו מעוניינים לערוך.
לאחר הבחירה, תוצג בפניכם תצוגת פרטי הריטיינר:
לאחר הבחירה, תוצג בפניכם תצוגת פרטי הריטיינר:
-
פרטי השירות: שם השירות המלא כפי שהוא מופיע במערכת, תיאור מפורט ומדויק של השירות, ותאריך ההפקה המדויק בפורמט יום/חודש/שנה.
-
פרטי הלקוח: שם הלקוח, פרטי ההתקשרות המלאים הכוללים כתובת דוא"ל ומספר טלפון, ופרטי החשבונית כמו מספר זיהוי, כתובת לחיוב ונתונים פיננסיים נוספים לפי הצורך.
-
פירוט שירותים ופריטים: תדירות הפקת המסמך (לדוגמה: חודשי, רבעוני או שנתי), סוג המסמך הנדרש (כגון חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה), פירוט של הפריטים הכלולים בשירות, כמו תיאור, כמות ומחיר לכל פריט. כמו כן, ניתן להוסיף הערות מיוחדות הנוגעות לשירות.
