כרטיס לקוח – מבט כללי
כרטיס הלקוח לניהול פעילות מול הלקוח בצורה טובה ונכונה יותר
בדף זה נסביר על מסך כרטיס לקוח בתוכנה לניהול עסק והפקת חשבוניות דיגיטליות ביג בוס.
כרטיס לקוח הינו מסך חשוב בו מוצגים הפרטים המזהים של הלקוח בתוכנה.
מסך זה מכיל בנוסף לשוניות נוספות, כגון:
– כרטסת – מציגה את כרטסת הנהלת חשבונות שלהלקוח.
– מסמכים – מציגה את המסמכים אשר הופקו לאותו לקוח תוך אפשרויות תיחום מגוונות.
– Crm – מציגה את הפעילות מול הלקוח, מתי התקשרנו, מה ארנו וכו' (נדרש הפעלת מודול Crm)
– מחירון – מתיגה מחירון ספציפי וייחודי לכרטיס (נדרש הפעלת מודול מחירון מתקדם)
– פרטי אשראי – מאפשר לשמור את פרטי האשראי של הלקוח לחיובים עתידיים (נדרש הפעלת מודול סליקה וכן מודול שמירת פרטי אשראי)
לידיעתך, בקישורים הנמצאים מצד שמאל לדף זה ניתן למצא פעילויות נוספות אשר ניתן לביצוע בנושא של ניהול לקוחות כגון איתור לקוח , שליחה חוזרת של מסמך ועוד.
להלן סרטון וידאו אשר מדגים ומסביר כיצד לאתר אתהלקוח הרצוי וכן מספק הסבר על הנתונים הקיימים בכרטיס הלקוח בתוכנה:
עיון בכרטיס הלקוח - הלכה למעשה:
- היכנסו בתפריט -> ללשונית לקוחות
- בחרו את הלקוח הרצוי וכנסו לכרטיס הלקוח שלו
- בחלקו העליון של כרטיס הלקוח ניתן לראות את היתרה של הכרטיס
- קצת מתחת מופיע סרגל הלשונית של כרטיס הלקוח: פרטי לקוח, מסמכים וכרטסת לקוח
שימו לב ♥– מתחת לשם הלקוח ויתרתו, מופיע סרגל הלשוניות של כרטיס הלקוח: פרטי לקוח, מסמכים וכרטסת לקוח
מה מכילה כל לשונית בכרטיס הלקוח:
- לשונית פרטי לקוח:
בלשונית זו מוצגים הפרטים המזהים של אותו לקוח
כאן תוכלו לצפות ולערוך פרטים כלליים כגון:
דרכי התקשרות עם הלקוח.
- לשונית מסמכים:
בלשונית זו מוצגים כל המסמכים אשר הופקו עבור לקוח זה.
בנוסף, מלשונית מסמכים ניתן להפיק מסמך חדש ישרות
עבור אותו לקוח
- לשונית כרטסת לקוח:
בלשונית זו מוצג כרטסת הנהלת חשבונות של אותו לקוח
טיפ שימושי מאיתנו:
ניתן לבצע מבט יעיל על כרטסת לקוח באמצעות לחיצה על תיבת מסמכים פתוחים בלבד. בכך נוכל להבחין במדויק אילו מסמכים עדיין פתוחים לאותו לקוח ודאוג לטפל בהן.
