לשונית Crm בכרטיסי לקוחות, ספקים ולידים

הפעילויות של לקוח אחד, בתוך הכרטיס שלו

לקוח מתקשר, ולפני שעונים לו רוצים לדעת מה סוכם איתו בפעם הקודמת ומה עוד פתוח מולו. במקום לחפש ברשימה הכללית, פותחים את הכרטיס שלו. בלשונית "Crm" שבכרטיס מופיעות הפעילויות שנרשמו מול אותו לקוח, ספק או ליד, ומשם גם פותחים פעילות חדשה שכבר משויכת אליו.

המדריך מסביר איפה הלשונית נמצאת, מה רואים בה, ואיך מציגים בה גם פעילויות של עובדים אחרים.

מה מוצג כברירת מחדל. כברירת מחדל מוצגות בלשונית הפעילויות שלכם, בכל הסטטוסים. מנהל שרוצה לראות גם פעילויות של עובדים אחרים בוחר בסינון, בשדה "תצוגה", את "הכל" (לפי ההרשאות). בלשונית מופיעות הפעילויות שהכרטיס הוא הכרטיס הראשי שלהן, ופעילות שבה הכרטיס רק משתתף לא מופיעה בה.

איפה הלשונית

• כרטיס של לקוח: הלשונית "Crm" נמצאת ליד "פרטי לקוח", לצד לשוניות כמו "מסמכים" ו"כרטסת".
• כרטיס של ספק: ליד "פרטי ספק".
• כרטיס של ליד: ליד "פרטי ליד", אחרי שהליד נשמר בפעם הראשונה.
• כרטיס של פרויקט: דורש את התוסף ניהול פרויקטים. ההסבר: פעילות מעקב ב-CRM: סכום הכנסה או הוצאה לפרויקט.

הלשונית מופיעה רק כשהתוסף פעיל, ולא מופיעה לעובד בתפקיד מוגבל, כמו טכנאי.

הלשונית "Crm" בכרטיס של לקוח: הפעילויות שנרשמו מולו.

מה יש בלשונית

1. הרשימה
בראש הלשונית כתוב "רשימת פעילויות", והעמודות הן כמו ברשימות הפעילויות: "סטטוס", "ת. לטיפול", "שם החברה", "סוג פעילות", "תאור הפעילות" ו"שם העובד". בניגוד לרשימות שבתפריט, כאן מוצגות כברירת מחדל גם פעילויות שבוצעו, כך שרואים את ההיסטוריה ולא רק את מה שפתוח.

2. פעילות חדשה
"חדש" פותח טופס של פעילות שהכרטיס כבר משויך אליה. ממלאים סוג, תאריך ותיאור ושומרים, והיא מופיעה בלשונית: פעילות חדשה ב-CRM: סוג, תאריך, עובד משויך וכרטיס.

3. סינון, הדפסה ואקסל
הסמלים שליד "חדש" מסננים את הרשימה, מדפיסים אותה ומייצאים אותה לאקסל. הסינון עובד כמו ברשימות הפעילויות: רשימות הפעילויות: סינון, תצוגה לפי עובד וייצוא.

הלשונית "Crm" בכרטיס של ספק.

מתי זה שימושי

• לפני שיחה עם לקוח: פותחים את הכרטיס שלו ובודקים מה נרשם בשיחה הקודמת ומה עוד פתוח מולו.
• אחרי פגישה: מסמנים את הפגישה כבוצעה בסמל ה-✓ שבשורה שלה בלשונית, ופותחים פעילות המשך עם מה שסוכם.
• מול ספק: משימה כמו "לבקש מהספק מחירון מעודכן" נרשמת בכרטיס של הספק, ומופיעה גם ברשימת המשימות הכללית.
• עובד שמחליף עובד אחר: מנהל פותח את הכרטיס, בוחר בסינון את העובד הקודם, ורואה מה נרשם מול הלקוח עד עכשיו ומה עוד פתוח.

כשמשהו לא מופיע

• פעילות של עובד אחר: כברירת מחדל הלשונית מציגה את הפעילויות שלכם. מנהל בוחר בסינון "הכל" או עובד מסוים, ובחירה בעובדים דורשת את התוסף ניהול משתמשים.
• פעילות שבה הכרטיס הוא משתתף: מופיעה בלשונית של הכרטיס הראשי שלה בלבד. אם חשוב שתופיע אצל לקוח מסוים, משייכים אותו ככרטיס של הפעילות.
• ליד שהפך ללקוח: זה אותו כרטיס, והפעילויות שנרשמו לליד נשארות בלשונית "Crm" שלו: רשימת הלידים: ליד חדש, פרטים והפיכה ללקוח.

הלשונית "Crm" בכרטיס של ליד, לפני שנרשמה לו פעילות.

הלשונית שימושית גם בגבייה: שליחת התראה ללקוח מדוח גיול החובות נרשמת כפעילות "גבייה" בכרטיס שלו, על שם העובד ששלח אותה, ומופיעה כאן: פעילות גבייה ב-CRM: תיעוד שיחות ומה נרשם לבד. ומה עוד יש בכרטיס הלקוח, מעבר ללשונית הזו, מוסבר במדריכי כרטיס לקוח.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול לידים ומשימות (CRM) בביג בוס.