ביטול קריאת שרות ופתיחה מחדש

ביטול לעומת סגירה

ביטול מיועד לקריאת שרות שנפתחה בטעות או שהתייתרה לפני שטופלה. הוא שונה מסגירה, שמסמנת קריאה שטופלה בהצלחה.

• מתי משתמשים – ביטול: הקריאה נפתחה בטעות, הלקוח ביטל, או כפילות. סגירה: הטיפול הסתיים בהצלחה.
• הסטטוס אחרי – ביטול: מבוטל. סגירה: לתשלום או סגור.
• חיוב – ביטול: אין. סגירה: לפי שעות העבודה והחלפים.
• ניתן לערוך אחר כך – ביטול: לא, קריאה מבוטלת נעולה. סגירה: כן, אפשר לפתוח מחדש.

שני התנאים לביטול

• הקריאה חייבת להיות בסטטוס פתוח. קריאה שכבר נסגרה (לתשלום או סגור) לא ניתן לבטל – יש קודם לפתוח אותה מחדש.
• אסור שיהיו לקריאה מסמכים מקושרים. אם קושרה לחשבונית, תופיע ההודעה "קיימים מסמכים מקושרים, תחילה יש לבטל את הקישורים באמצעות לחצן מסמכים מקושרים".

ביטול קריאה – צעד אחר צעד

1. פתיחת הקריאה

פותחים את הקריאה מרשימת קריאות פתוחות (לחיצה כפולה על השורה).

2. לחיצה על "ביטול קריאת שרות"

בתחתית הטופס לוחצים על הכפתור האדום ביטול קריאת שרות.

לא להתבלבל עם "ביטול". הכפתור ביטול (הכחול, ליד "שמירה") רק סוגר את הטופס בלי לשמור שינויים. הכפתור שמבטל את הקריאה נקרא "ביטול קריאת שרות" והוא אדום.

3. אישור

מופיעה השאלה "האם ברצונך לבטל את קריאת השרות?" – לוחצים כן.

4. אישור הצלחה

מוצגת ההודעה "קריאת השרות בוטלה בהצלחה". לוחצים אישור וחוזרים לרשימה.

אחרי הביטול

• הקריאה יוצאת מרשימת "קריאות פתוחות".
• היא מופיעה ברשימת קריאות סגורות / מבוטלות, מסומנת "מבוטל" באדום.
• עדיין ניתן לצפות בה ובציר הזמן שלה, אך לא לערוך – "לא ניתן לעדכן קריאת שרות שבוטלה". אם צריך לטפל בבעיה, פותחים קריאה חדשה.

פתיחת קריאה מחדש

קריאה סגורה שצריך לחזור אליה: פותחים אותה מרשימת "קריאות לתשלום" או "קריאות סגורות", עוברים לשלב סיום, ובקטע "חתימה וסגירה" לוחצים פתיחת קריאה. הקריאה חוזרת לסטטוס פתוח וניתן להמשיך לטפל בה.

מתי אי אפשר לפתוח מחדש:

• אם הקריאה קושרה לחשבונית או לקבלה – "לא ניתן לפתוח קריאה מחדש כאשר קיימים מסמכים מקושרים". תחילה יש לבטל את הקישור.
• אם ללקוח יש חתימה על הקריאה – פתיחה מחדש תמחק אותה. תוצג אזהרה לפני; אפשר להחתים מחדש בסיום.