ללא, עצמי או מנוהל: איזה מחירון מתאים לכל לקוח

שלוש דרכים לתמחר לקוח

לא כל לקוח צריך מחירון. לקוח שקונה מדי פעם משלם את המחיר הרגיל, לקוח קבוע שסגר איתכם מחירים אישיים צריך רשימה משלו, וכמה לקוחות סיטונאיים יכולים לעבוד לפי רשימה אחת משותפת. ההבחנה הזו היא הבסיס של תוסף ניהול המחירונים, והיא נקבעת בכרטיס הלקוח.

המדריך מסביר את שלושת המצבים, איך בוחרים ביניהם, ובאיזה סדר המערכת בוחרת את המחיר שנכנס לשורת המסמך.

איפה בוחרים

בכרטיס הלקוח נמצא המקטע "הגדרת מחירון לכרטיס", ובו מתג עם שלוש אפשרויות: "ללא", "עצמי" ו"מנוהל". בכל מצב שאינו "ללא" מופיעה בכרטיס לשונית נוספת בשם "מחירון", ובה המחירים של הלקוח.

ללא: מחיר הפריט

בכרטיס מוצג הכיתוב "לא מנהל מחירון", והלקוח מקבל את המחיר שבכרטיס הפריט. לקוח חדש נפתח במצב הזה, אלא אם בהגדרות החברה מסומנת האפשרות "הגדרת מחירון עצמי עבור לקוחות ו-ספקים חדשים". כשהיא מסומנת, כל כרטיס חדש נפתח כ"עצמי".

עצמי: מחירון פרטי ללקוח אחד

בכרטיס מוצג הכיתוב "מנהל מחירון עצמי", ולצדו הכיתוב הקבוע "עדכון מחירים ממסמכים". בלשונית "מחירון" מופיעים כל פריטי הקטלוג: פריט שנקבע לו מחיר אישי מוצג במחיר הזה, וכל השאר במחיר הפריט. המצב מתאים ללקוח קבוע שסגר מחירים אישיים. איך קובעים את המחיר: מחיר מיוחד ללקוח אחד: מחירון עצמי וחריג ללקוח.

"עצמי": הכיתוב "עדכון מחירים ממסמכים" קבוע, ואין תיבה לבטל אותו.

מסמכים מעדכנים את המחירון העצמי בלי שאלה. בכל הפקה סופית של מסמך ללקוח "עצמי", המחירים שבשורות נשמרים במחירון שלו, גם ממסמך שאינו חשבונית, כמו הצעת מחיר. מחיר שהורדתם פעם אחת יוצע לו גם במסמך הבא. הפירוט בעדכון מחירון ממסמכים והיסטוריית מחיר לפריט.

מנוהל: מחירון משותף

בוחרים "מנוהל", ובשדה "שם המחירון" בוחרים אחד מהמחירונים הפעילים. המערכת בוחרת מראש את הראשון לפי סדר השמות, ולכן כדאי לוודא את הבחירה לפני השמירה. לידו נמצאת התיבה "עדכון מחירים ממסמכים": כשהיא אינה מסומנת, מסמכים אינם משנים את המחירים של הלקוח.

לקוח משויך למחירון משותף אחד בלבד, ושיוך חדש מחליף את הקודם. אם עוד לא הוקם אף מחירון משותף, מופיעה הודעה שאין מחירון מנוהל לבחירה, ויש להקים מחירון קודם ב"הגדרות מערכת" ← "ניהול מחירונים".

"מנוהל": בוחרים מחירון משותף ומחליטים אם מסמכים יעדכנו את מחירי הלקוח.

הסדר שבו נבחר המחיר במסמך

ללקוח "מנוהל" המערכת בודקת את המקורות לפי הסדר הזה, והראשון שנמצא קובע:

1. חריג ללקוח
מחיר שנקבע לפריט רק ללקוח הזה, בתוך המחירון המשותף.

2. המחיר שנקבע במחירון
במחירון עצמאי, המחיר שהוזן לפריט במחירון עצמו.

3. החישוב
במחירון נגזר, מחיר הבסיס כפול גורם ההתאמה, מעוגל לשתי ספרות אחרי הנקודה.

ההנחה שנקבעה במחירון נכנסת לשורה כאחוז. המחיר שנכנס הוא ברירת מחדל, ואפשר לשנות אותו בשורה לפני ההפקה.

שורה ראשונה: מחיר המחירון עם הנחה של 10%. שנייה: חריג ללקוח. שלישית: מחיר המחירון בלי הנחה.

פריט שאינו במחירון

במחירון עצמאי, ובמחירון נגזר שאינו מנהל את כל הפריטים, נמצאים רק הפריטים ששייכתם אליו. ללקוח "מנוהל" על מחירון כזה, החלון שנפתח ב"הוספת פריט מרשימה" מציג רק את פריטי המחירון.

מק״ט של פריט שמחוץ למחירון נכנס במחיר הרגיל של הפריט. כשמקלידים מק״ט ישירות בשורת המסמך, ההשלמה האוטומטית מציעה גם פריט שאינו במחירון, ואחרי הבחירה מופיעה למשך כמה שניות ההודעה האדומה "הפריט אינו כלול במחירון הלקוח – הוזן במחיר הרגיל של הפריט". אם הלקוח צריך את הפריט במחיר אחר, משייכים אותו למחירון.

פריט שמחוץ למחירון: נכנס במחיר הרגיל של הפריט, עם הודעה אדומה.

המצבים בסינון הלקוחות

ברשימת הלקוחות אפשר לסנן לפי השדה "סוג מחירון בכרטיס", ושם המצבים מופיעים כ"לא מנהל מחירון" (ללא), "מנהל מחירון עצמי" (עצמי) ו"מנהל מחירון מנוהל" (מנוהל).

מה הלאה

לשיוך של כמה לקוחות למחירון אחד: שיוך לקוחות למחירון: מכרטיס הלקוח או מהמחירון. לסקירה של כל התוסף: מה עושה תוסף ניהול מחירונים, ומה לא.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול מחירונים בביג בוס.