שיוך לקוחות למחירון: מכרטיס הלקוח או מהמחירון

מחירון אחד, כמה לקוחות

מחירון משותף מועיל רק כשהלקוחות הנכונים עובדים לפיו. אם יש לכם עשרה לקוחות סיטונאיים, משייכים את כולם לאותו מחירון, וכל שינוי מחיר בו חל על כולם בבת אחת. בביג בוס אפשר לשייך מתוך המחירון, כמה לקוחות יחד, או מתוך כרטיס הלקוח.

המדריך מתאר את שתי הדרכים, איך מסירים לקוח ממחירון, ומצב אחד שכדאי להכיר לפני ששייכים לקוח שכבר יש לו מחירון עצמי.

דרך ראשונה: מתוך המחירון

1. פותחים את המחירון
ב"רש' מחירונים" לוחצים על שורת המחירון. לחיצה אחת פותחת אותו.

2. עוברים ללשונית "לקוחות משוייכים"
מוצגים הלקוחות שכבר עובדים עם המחירון, עם "שם החברה" ו"מס' נייד". לקוח שאינו פעיל מסומן "לא פעיל".

3. לוחצים "שיוך"
נפתחת רשימת הלקוחות. מסמנים לקוח אחד או כמה, ולוחצים "בחר לקוח". הלקוחות נוספים ללשונית, והמצב בכרטיס של כל אחד מהם הופך ל"מנוהל".

לחיצה על שם לקוח בלשונית פותחת את הכרטיס שלו.

"שיוך" מתוך המחירון: מסמנים כמה לקוחות ומשייכים את כולם יחד.

דרך שנייה: מתוך כרטיס הלקוח

1. בוחרים "מנוהל"
בכרטיס הלקוח, במקטע "הגדרת מחירון לכרטיס", מעבירים את המתג ל"מנוהל".

2. בוחרים מחירון
בשדה "שם המחירון" מוצגים רק מחירונים פעילים. המערכת בוחרת מראש את הראשון לפי השם, ולכן כדאי לוודא שנבחר המחירון הנכון.

3. מחליטים על עדכון ממסמכים
כשהתיבה "עדכון מחירים ממסמכים" מסומנת, מחיר שתקלידו במסמך ללקוח הזה יישמר לו כחריג בהפקה הסופית. כשהיא אינה מסומנת, מסמכים אינם משנים את המחירים שלו. הפירוט בעדכון מחירון ממסמכים והיסטוריית מחיר לפריט.

4. שומרים את הכרטיס
הלקוח מופיע מעכשיו גם בלשונית "לקוחות משוייכים" של המחירון.

בשתי הדרכים, כל לקוח משויך למחירון משותף אחד בלבד, ושיוך למחירון אחר מחליף את הקודם.

לקוח שכבר עובד עם מחירון עצמי

שייכו לקוח "עצמי" מתוך הכרטיס שלו. כששייכים מהלשונית "לקוחות משוייכים" לקוח שהמצב שלו "עצמי", הוא עובר ל"מנוהל" בלי שאלה, והמחירים שנקבעו לו במחירון העצמי הופכים לחריגים שגוברים על המחירון המשותף. בלשונית "מחירון" שלו הם יופיעו עם הסימון "עודכן ע״י המשתמש" והקישור "חזרה למחירון המנוהל".

כשמעבירים לקוח מ"עצמי" ל"מנוהל" בכרטיס שלו ושומרים, המחירון העצמי אינו נמחק אלא נשמר בצד, ואפשר לשחזר אותו אם הלקוח יחזור ל"עצמי".

אם השיוך כבר נעשה מהלשונית, מבטלים את כל החריגים יחד: בלשונית "מחירון" של הלקוח לוחצים על הכפתור הכתום "מחיר מחירון". בחלון שנפתח מופיע ההסבר "פריטים עם חריג ללקוח יוחזרו למחיר המחירון המנוהל.". בוחרים את היקף ההחזרה, מאשרים, ובסיום מוצגת ההודעה "החזרה למחירון המנוהל הושלמה".

הכפתור "מחיר מחירון" מבטל את החריגים של הלקוח ומחזיר אותו למחירי המחירון.

הסרת לקוח מהמחירון

בלשונית "לקוחות משוייכים" לוחצים על סמל הפח בשורת הלקוח. מופיעה ההודעה "הלקוח יעודכן כלא משוייך לאף מחירון" עם השאלה "האם ברצונך להסיר את הלקוח מהמחירון ?". אחרי האישור מוצגת ההודעה "הלקוח הוסר מהמחירון", והלקוח חוזר למצב "ללא".

אפשר להסיר לקוח גם מתוך הכרטיס שלו: מעבירים את המתג ל"ללא" או למחירון אחר, ושומרים.

לפני שמעבירים לקוח למחירון אחר או מסירים אותו, כדאי לפתוח את הלשונית "מחירון" שלו ולבדוק אם יש בה פריטים עם הסימון "עודכן ע״י המשתמש". אם אין בהם צורך, מבטלים אותם קודם ב"מחיר מחירון".

הסרת לקוח מהלשונית "לקוחות משוייכים": הלקוח חוזר ל"ללא".

מחירון שיש עליו לקוחות

כל עוד יש לקוח משויך, אי אפשר להעביר את המחירון ל"לא פעיל": השמירה נעצרת בהודעה "לא ניתן להעביר ללא פעיל, ישנו לפחות לקוח אחד אשר משוייך למחירון זה". גם סמל המחיקה ברשימת המחירונים מופיע רק למחירון שאין עליו לקוחות. הפירוט בסקירת רשימת מחירונים.

כדי לראות את כל הלקוחות שעובדים עם מחירון משותף כלשהו, מסננים את רשימת הלקוחות בשדה "סוג מחירון בכרטיס" לפי "מנהל מחירון מנוהל".

מה הלאה

למחיר שונה לפריט אחד אצל לקוח משויך: מחיר מיוחד ללקוח אחד: מחירון עצמי וחריג ללקוח. להבדלים בין שלושת המצבים: ללא, עצמי או מנוהל: איזה מחירון מתאים לכל לקוח.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול מחירונים בביג בוס.