הפעלת ניהול לידים ומשימות (CRM) ומה נוסף לתפריט

מפעילים פעם אחת, והקבוצה Crm נפתחת בתפריט

ניהול לידים ומשימות (CRM) הוא תוסף, ולכן הוא לא פעיל בחשבון חדש. מפעילים אותו בעצמכם מתוך פרופיל המשתמש, ומאותו רגע נוספים למערכת תפריט ללידים ולפעילויות, יומן עבודה, לשונית חדשה בכרטיסים ואריח במסך הבית. אין צורך להתקין דבר, והעבודה כולה נעשית בדפדפן, במחשב ובטלפון.

המדריך מסביר איך מפעילים את התוסף, מה בדיוק נוסף למערכת אחרי ההפעלה, ומי מהעובדים רואה אותו.

לפני שמתחילים. ניהול לידים ומשימות (CRM) הוא תוסף בתשלום, והפירוט בעמוד המסלולים. התוסף זמין גם לעוסק פטור. בתקופת הניסיון מפעילים את התוסף בכרטיס התוספים שבפרופיל, בלי חיוב.

הפעלת התוסף

1. פותחים את התוספים
נכנסים ל"פרופיל משתמש" ובוחרים בלשונית "תוספים".

2. לוחצים על הכרטיס "Crm"
בכרטיס התוסף, ששמו במערכת "Crm", מעבירים את המתג למצב פעיל. במנוי בתשלום נפתח החלון "התראה בעת עדכון המנוי", ומאשרים בו את הוספת התוסף. בתקופת הניסיון החלון הזה לא נפתח.

3. בודקים את התפריט
אחרי ההפעלה מופיעה בתפריט הצד הקבוצה "Crm". אם היא לא הופיעה מיד, מרעננים את הדף.

מה נוסף למערכת

בתפריט הצד נפתחת הקבוצה "Crm" עם "ניהול לידים", "יומן עבודה" ו"מעקב פעילויות". תחת "מעקב פעילויות" יש את "כלל פעיליות", שבה כל סוגי הפעילות, ושש רשימות לפי סוג: "משימות", "פגישות", "גבייה", "שיחות טלפוניות", "מעקבים" ו"אימייל".

הקבוצה "Crm" בתפריט הצד, אחרי הפעלת התוסף.

בכרטיסים נוספת הלשונית "Crm": בכרטיס של לקוח, של ספק ושל ליד, וגם בכרטיס פרויקט כשהתוסף ניהול פרויקטים פעיל. בלשונית רואים את הפעילויות של הכרטיס ופותחים פעילות חדשה שכבר משויכת אליו: לשונית Crm בכרטיסי לקוחות, ספקים ולידים.

במסך הבית מופיע האריח "פעילויות" עם מספר הפעילויות הפתוחות שלכם, ולצדו "היום ביומן" עם מה שמתוכנן להיום ביומן העבודה והקישור "פתח יומן". ביום בלי פעילויות כתוב שם "אין פעילויות להיום".

האריח "פעילויות" במסך הבית מציג את מספר הפעילויות הפתוחות שלכם.

בקיצורי הדרך נוסף הפריט "פעילות חדשה", בתחתית התפריט "קיצורי דרך". כך פותחים פעילות מכל מסך, בלי לעבור קודם לרשימה.

הפריט "פעילות חדשה" בתחתית "קיצורי דרך".

מי רואה את התוסף

• עובדים: שיוך פעילות לעובד אחר, בחירה בסינון של מי הפעילויות שמוצגות ויומן של כל העובדים דורשים את התוסף ניהול משתמשים. כברירת מחדל כל אחד רואה את הפעילויות שלו, ומנהל בוחר בסינון "הכל" (לפי ההרשאות).
• תפקידים מוגבלים: לעובד בתפקיד מוגבל, כמו טכנאי או "פרויקטים בלבד", אין בתפריט את הקבוצה "Crm" ואין לשונית "Crm" בכרטיסים.
• עוסק פטור: התוסף זמין גם לעוסק פטור. בעסק פטור כל הפעילויות משויכות לבעל החשבון, כי אין בו מסך עובדים.

לפני ההפעלה אין בתפריט את הקבוצה "Crm" ואין לשונית "Crm" בכרטיסים, ולכן אם הם חסרים אצלכם, זה הדבר הראשון לבדוק בכרטיס התוספים.

מאיפה מתחילים

שלושה צעדים ראשונים אחרי ההפעלה, כדי שהתוסף יתחיל לעבוד בשבילכם כבר מהיום הראשון:

• הלידים הפתוחים: פותחים ב"ניהול לידים" את המתעניינים שאתם בקשר איתם עכשיו, גם אם הם רשומים כרגע רק בטלפון: רשימת הלידים: ליד חדש, פרטים והפיכה ללקוח.
• מה שהבטחתם: לכל שיחה שצריך לחזור אליה ולכל פגישה שנקבעה רושמים פעילות עם תאריך: פעילות חדשה ב-CRM: סוג, תאריך, עובד משויך וכרטיס.
• המייל של הבוקר: מהבוקר שאחרי, כל עובד שיש לו פעילויות להיום, או פעילויות שמועדן עבר, מקבל עליהן מייל, ולא צריך להגדיר אותו.

מה עוד יש בתוסף, ומה הוא לא עושה: ניהול לידים ומשימות (CRM): מה התוסף עושה, ומה לא.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול לידים ומשימות (CRM) בביג בוס.