רשימת הלידים: ליד חדש, פרטים והפיכה ללקוח

כל מתעניין נרשם כליד, ועובר ללקוח כשהוא מחליט

לא כל מי שמתקשר לעסק הופך ללקוח. יש מי שמבקש הצעה, מי שצריך לחשוב ומי שיחזור רק בעוד חודש. כשהמתעניינים האלה נרשמים כלידים, רשימת הלקוחות נשארת נקייה, ועדיין יש מקום לרשום כל שיחה ופגישה עם מי שעוד לא סגר. ליד שהחליט לעבוד איתכם הופכים ללקוח, וכל מה שנרשם לו עובר איתו.

המדריך מסביר איך פותחים ליד, מה ממלאים בו, מה עושים עם ליד שכבר לא רלוונטי ואיך הופכים ליד ללקוח.

ליד נפתח ידנית. אין קליטת לידים אוטומטית מטופס באתר, מקובץ או דרך ה-API. כל ליד נרשם ברשימת הלידים, או מתוך טופס של פעילות.

פותחים ליד חדש

1. פותחים את רשימת הלידים
בתפריט "Crm" בוחרים "ניהול לידים". נפתחת הרשימה "רש' לידים" עם העמודות "שם הליד", "טלפון נייד", "טלפון משרד\בית" ו"עיר".

2. לוחצים "חדש"
נפתח המסך "הזנת ליד חדש", בלשונית "פרטי ליד".

3. ממלאים פרטים
השדה היחיד שחובה למלא הוא "שם החברה", ובלעדיו מופיעה ההודעה "יש לעדכן ערך בשדה". לפי הצורך ממלאים גם "איש קשר", "מס' נייד", "מס' טלפון", "כתובת", "עיר", "מייל" ו"הערות".

4. סיווג ומצב
ב"סיווג כרטיס" בוחרים את הענף של הליד מתוך רשימת הענפים, וברירת המחדל היא "כללי". הסיווג הוא ענף העסק, הוא לא שלב מכירה. ב"מצב כרטיס" ליד חדש מקבל "פעיל".

5. שומרים
אחרי השמירה נוספת לכרטיס הלשונית "Crm". בה רושמים את השיחות, הפגישות והמשימות של הליד, ו"חדש" בלשונית פותח פעילות שכבר משויכת אליו.

"הזנת ליד חדש": שם החברה הוא שדה החובה היחיד.

אפשר לפתוח ליד גם תוך כדי רישום פעילות: בטופס הפעילות לוחצים על סמל החיפוש שליד הכרטיס, ואז על "חדש". בחלון "הוספת כרטיס" בוחרים "ליד" ולוחצים "הוספה".

רשימת הלידים

ברשימה מחפשים לפי שם או טלפון, ולוחצים על שורה כדי לפתוח את הכרטיס. במסך של טלפון נייד, סמל הטלפון שליד המספר פותח חיוג. בסינון יש "סטטוס ליד" (ברירת המחדל: "פעיל"), "סיווג כרטיס", "שם הליד", "איש קשר", "טלפון \ נייד", "מייל", "כתובת" ו"עיר". את הרשימה אפשר לייצא לאקסל ול-PDF.

הסינון ברשימת הלידים. ברירת המחדל מציגה לידים פעילים בלבד.

ליד שכבר לא רלוונטי מעבירים בכרטיס ב"מצב כרטיס" ל"לא פעיל". הוא יורד מהרשימה, וחוזר אליה כשבוחרים בסינון את הסטטוס המתאים. רק ליד שלא נרשמו לו פעילויות ולא הופקו לו מסמכים אפשר למחוק, ולכן לרוב מעבירים ל"לא פעיל" ולא מוחקים.

הופכים ליד ללקוח

1. פותחים את כרטיס הליד
בלשונית "פרטי ליד" לוחצים על הכפתור הירוק "הפוך ללקוח".

2. מאשרים
בחלון "התראה בעת הפיכת ליד ללקוח" מופיעה השאלה "האם ברצונך להפוך את הליד ללקוח?", ולוחצים "כן".

האישור לפני הפיכת ליד ללקוח.

3. הכרטיס נפתח כלקוח
זה אותו כרטיס: הוא מקבל את הלשוניות של לקוח, והפעילויות שנרשמו לליד נשארות בלשונית "Crm" שלו. הליד יורד מ"רש' לידים" ומופיע ברשימת הלקוחות, ומעכשיו אפשר להפיק לו מסמכים כמו לכל לקוח.

אם כבר קיים לקוח באותו שם, ההפיכה נעצרת, ובתחתית המסך מופיעה ההודעה "לא ניתן להפוך את הליד ללקוח – קיים לקוח עם שם זהה". במקרה כזה בודקים קודם אם זה אותו לקוח.

ההודעה כשכבר קיים לקוח עם אותו שם.

ההפיכה היא בכיוון אחד. אין דרך להחזיר את הלקוח לליד מתוך המסך, ולכן לוחצים "הפוך ללקוח" רק כשהליד באמת מתחיל לעבוד איתכם.

מי שכבר סגר איתכם עסקה כבר בשיחה הראשונה לא צריך לעבור דרך ליד, ופותחים אותו ישר כלקוח: איך להגדיר לקוח חדש. הצעד הבא: רושמים לליד פעילות לפי פעילות חדשה ב-CRM: סוג, תאריך, עובד משויך וכרטיס.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול לידים ומשימות (CRM) בביג בוס.