עריכת פרטי מחירון

עריכת פרטי מחירון

לאחר שהגדרנו מחירון חדש ושייכנו אותו ללקוחות, ייתכן שבהמשך נרצה לעדכן מחירון קיים – בין אם לשנות את שמו, את אחוזי ההנחה, או להוסיף ולהסיר פריטים ממנו. מדריך זה יסביר כיצד לערוך את פרטי המחירון עצמו וכיצד לערוך את רשימת הפריטים והמחירים בתוך המחירון.
הכלים הללו יספקו לכם גמישות תחזוקתית כך שהמחירונים שלכם תמיד ישקפו את המציאות העסקית העדכנית.

פתיחת מחירון לעריכה

כדי לערוך מחירון קיים, גשו למסך ניהול מחירונים (רשימת המחירונים) ומצאו את המחירון הרצוי.
לחצו על השורה שלו (לחיצה אחת) כדי לפתוח את חלונית העריכה.

לחצו על שורת המחירון הרצוי בכדי לעיין בפרטים שלו.

לאחר הפעולה, ייפתח מסך עריכת המחירון – ממש אותו מסך כמו בעת הקמת המחירון, עם שלוש הלשוניות: פרטי המחירון, פריטים במחירון, לקוחות משוייכים.
לאחר הבחירה, תוצג בפניכם תצוגת של מסך פרטי המחירון:

עריכת המחירון

בלשונית פרטי המחירון תוכלו לשנות את ההגדרות הבסיסיות:

• שם המחירון: ניתן לשנות את שם המחירון במידת הצורך (למשל "מחירון VIP קיץ 2025" במקום "מחירון VIP"). העדכון ישתקף מיד ברשימת המחירונים ויעזור לכם להתמצא.

• סטטוס פעיל/לא פעיל: תוכלו לעדכן את מצב המחירון. אם אינכם רוצים שמחירון יהיה בשימוש זמני – סמנו אותו כ"לא פעיל" ושמרו.
  כל עוד משויך אליו לקוח, או שמחירון נגזר מבוסס עליו, המערכת לא תאפשר להעביר אותו ללא פעיל ותציג הודעה, למשל "לא ניתן להעביר ללא פעיל, ישנו לפחות לקוח אחד אשר משוייך למחירון זה". קודם מסירים את השיוכים, ואחר כך משנים את הסטטוס.
  במצב זה המחירון לא יוצג ברשימת המחירונים בסינון ברירת המחדל, וגם לא בבחירת מחירון מתוך כרטיס הלקוח, עד שתחזירו אותו ל"פעיל".
  זה שימושי כאשר, למשל, נגמר מבצע ואתם רוצים "להקפיא" את המחירון ולאפשר חזרה עתידית.

• סוג מחירון: במערכת קיימים שני סוגי מחירונים:
  – עצמאי – בו המחיר מצויין במחירון עצמו
  – נגזר – בו המחיר נגזר ממחירון אחר (מחירון בסיס) על פי המכפלה שהוגדרה במחירון.
  לידיעתך – ברוב המקרים לא נרצה לשנות את סוג המחירון לאחר יצירתו (בפרט אם כבר נוהלו בו פריטים).
  אם בכל זאת יש צורך עסקי יוצא דופן – שקלו ליצור מחירון חדש.

• מחירון בסיס וגורם התאמה (לנגזר): אם המחירון הוא נגזר, תוכלו לעדכן את מחירון הבסיס או את מקדם ההנחה/תוספת. למשל, אם החלטתם להגדיל את ההנחה ללקוחות VIP מ-25% ל-30%, אפשר לעדכן את גורם ההתאמה מ-0.75 ל-0.70 ולשמור. מיד עם השמירה, כל המחירים במחירון יתעדכנו לפי המקדם החדש. כך ניתן לבצע עדכון מחירים רוחבי לכל המחירון בפעולה אחת. (שימו לב: שינוי כזה ישפיע גם על כל הלקוחות המשויכים למחירון!).

• הערות: ניתן לערוך או להוסיף הערה לפי הצורך (למשל לציין תאריך שינוי, "עודכן הנחה ל-30%" וכדומה). זהו תיעוד פנימי שימושי.

לאחר ביצוע השינויים הרצויים, לחצו שמירת שינויים כדי להחיל אותם. העדכונים ייכנסו לתוקף מיידי. אם שינוי הסטטוס או גורם המחירון משפיע על השימוש (כמו הפיכת מחירון ללא פעיל או שינוי הנחה גורפת), ודאו ליידע את צוות המכירות או מי שזה נוגע לו, כדי שכולם יהיו מסונכרנים.

עריכת הפריטים במחירון

בלשונית פריטים במחירון מופיעה רשימת כל הפריטים המנוהלים במסגרת מחירון זה, יחד עם המחירים שהוגדרו להם, סכומי/אחוזי הנחה (אם יש) ומחירים לאחר הנחה. כאן ניתן להוסיף, לעדכן או להסיר פריטים מהמחירון.

דוגמה: לשונית "פריטים במחירון" עבור מחירון. ניתן לראות כמה פריטים מנוהלים, את המחיר לפני ואחרי הנחה עבור כל פריט, ואת כפתור "שיוך" המאפשר להוסיף פריטים נוספים למחירון.

• הוספת פריטים חדשים: כדי להוסיף פריט למחירון, לחצו על כפתור "שיוך" (המסומן בסימן פלוס ירוק). ייפתח חלון לבחירת פריטים מהרשימה הכללית של המוצרים/שירותים במערכת. סמנו את הפריטים שתרצו לכלול במחירון ושמרו. הפריטים הנבחרים יתווספו לטבלת הפריטים במחירון. הערה: בכמה מקרים לא תוכלו להוסיף פריטים ידנית – למשל, אם המחירון הוגדר כמחירון נגזר שמנהל את כל הפריטים מהבסיס (כפי שהוסבר בהקמה). במקרה כזה כפתור "שיוך" לא מוצג בכלל, כי כל הפריטים כבר כלולים אוטומטית.

• עדכון מחיר של פריט: כדי לערוך מחיר של פריט שכבר נמצא במחירון, לחצו על שורת הפריט ברשימה, ותיפתח החלונית "עדכון מחיר לפריט". תוכלו להזין מחיר חדש לפריט במחירון, או לקבוע הנחה באחוזים/סכום שיוחל על המחיר המקורי. למשל, אפשר להגדיר לפריט מסוים הנחה של 10% במסגרת המחירון, והמערכת תחשב ותציג את המחיר לאחר ההנחה באופן אוטומטי.

• סימון שינויים ידניים: המערכת מסמנת באופן ברור פריטים שעודכנו ידנית במחירון לעומת המחיר המחושב אוטומטית. למשל, בלשונית "מחירון" שבכרטיס הלקוח מופיע ליד מחיר שעודכן ידנית הכיתוב "עודכן ע"י המשתמש" – כך שתמיד תוכלו לדעת אילו פריטים קיבלו "התערבות" במחירון. אם ברצונכם להחזיר פריט למחיר המקורי (במחירון הבסיס), ניתן להסיר את העדכון הידני. במחירון נגזר אי אפשר לשנות מחיר של פריט בודד. מחיר מיוחד ללקוח מסוים קובעים בלשונית "מחירון" שבכרטיס הלקוח, ושם הקישור "חזרה למחירון המנוהל" מחזיר את הפריט למחיר המחירון. זה שימושי כדי לבטל הנחות נקודתיות וליישר קו חזרה עם המדיניות הכללית.
• הסרת פריט מהמחירון: במידה ופריט כבר לא רלוונטי למחירון (לדוגמה, הפסקתם למכור מוצר מסוים במסגרת אותו הסכם תמחור), תוכלו להסירו. לרוב יש אייקון של פח אשפה בשורת הפריט – לחצו עליו ולאשר מחיקה. לאחר ההסרה, הפריט לא יופיע עוד במחירון, ואם ייבחר במסמך עבור לקוח המשויך למחירון זה – ההתנהגות תהיה בהתאם: עבור מחירון עצמאי, הפריט לא יוצע בחלון "הוספת פריט מרשימה", ואם תבחרו אותו במסמך לפי מק״ט, הוא ייכנס במחיר הרגיל של הפריט, עם ההודעה "הפריט אינו כלול במחירון הלקוח – הוזן במחיר הרגיל של הפריט". כך או כך, מומלץ להסיר רק פריטים שאתם בטוחים שאין צורך שייכללו במחירון.

ניהול לקוחות משוייכים

בלשונית לקוחות משוייכים תוכלו לנהל את רשימת הלקוחות שמשתמשים במחירון הזה. תראו טבלה עם שמות הלקוחות המשוייכים. 

במסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

• הוספת לקוח למחירון: לחצו על כפתור "שיוך" בלשונית זו, ובחרו לקוחות מהרשימה שיוקצו למחירון. זהו למעשה דרך נוספת לשייך מחירון ללקוח (בנוסף לאפשרות דרך כרטיס הלקוח עצמו, כפי שהוסבר במדריך הקודם). אם יש לכם, למשל, 10 לקוחות שצריכים לקבל את מחירון "מבצע חגים", נוח לבחור את כולם כאן ברצף. לאחר השיוך, אותם לקוחות יעודכנו אוטומטית לעבוד עם המחירון.

• הסרת לקוח מהמחירון: אם תרצו לנתק לקוח ממחירון, סמנו את הלקוח ברשימה באפשרות מחיקה (אייקון פח אשפה לידו). המערכת תבקש אישור, ולאחר האישור הלקוח יוסר. אפשר להסיר לקוח גם מתוך הכרטיס שלו, במעבר ל"ללא" או למחירון אחר. מה קורה אז? כרטיס הלקוח יחזור לעבוד לפי המחירון הבסיסי הרגיל של המערכת (או מחירון אחר אם תשייכו לו). חשוב לדעת – מחיקת לקוח ממחירון לא מוחקת את המחירון עצמו או את הנתונים שלו. ניתן תמיד לשייך את הלקוח שוב או לשייך לקוח אחר, בהתאם לצורך.

ניהול לקוחות משוייכים דרך מסך המחירון מרכז את השליטה בידיכם ומבטיח שלא "ייפלו בין הכיסאות" לקוחות שהיו אמורים לקבל תמחור מיוחד. תמיד אפשר לראות כמה ואילו לקוחות נהנים מכל מחירון, ולעדכן זאת בהתאמה לשינויים עסקיים (למשל, להוסיף לקוח חדש למועדון הנחה, או להסיר לקוח שכבר לא זכאי לתנאים מיוחדים).

להלן דוגמא כיצד ניתן לעיין בכרטיס הלקוח במחירון אשר שוייך אליו.
במסך פרטי לקוח , בחר לשונית מחירון 

סיכום

מודול ניהול המחירונים של ביג בוס מעניק לכם סט כלים שלם לתחזוקה שוטפת של מדיניות התמחור שלכם – החל מעדכון מחירי פריטים בודדים ועד שינוי רוחבי בכל המחירון, משיוך לקוחות חדשים ועד השבתה זמנית של מחירון שלם. העבודה עם מחירונים במערכת היא קלה ואינטואיטיבית, אך בו בזמן עוצמתית וגמישה, ומבטיחה שמירה על דיוק בתמחור בכל עת.

שילוב האוטומציה (חישוב הנחות אוטומטי, עדכון ממסמכים) עם השליטה הידנית (עריכת מחירים פרטניים, קביעת הנחות מותאמות) נותן לכם את הטוב שבכל העולמות – העסק שלכם יוכל להגיב מהר לשינויים, להימנע מטעויות יקרות, ולשמור על רווחיות מיטבית בכל עסקה.

זכרו, תמחור הוא לב העסק – ועם ניהול מחירונים חכם אתם שמים את הלב הזה תחת שליטה ובקרה. מעכשיו, כשאתם רוצים לעדכן מחירים או להציע הטבות, זה עניין של דקות ספורות ולא פרויקט מסובך. ביג בוס דואגת שהמחיר הנכון יופיע במקום הנכון, ואתם דואגים לפתח את העסק בביטחון שקט בידיעה שהכול מתקתק.