הקמת פרויקט חדש

הקמת פרויקט חדש

הקמת פרויקט חדש במודול ניהול פרויקטים נעשית מתוך רשימת הפרויקטים.

בצעו את השלבים הבאים:

לפני הפרויקט הראשון כדאי להגדיר את רשימת הסטטוסים של העסק: סטטוסים לפרויקט: הגדרה, ברירת מחדל ומחיקה. אחר כך גשו לתפריט "פרויקטים" ובחרו באפשרות "רשימת פרויקטים".

לחצו על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה כדי להקים פרויקט חדש.

נפתח המסך "הזנת פרויקט חדש", ובו לשונית אחת: "פרטי פרויקט". שאר הלשוניות נפתחות אחרי השמירה הראשונה:

מסך פרטי פרויקט – מבנה הלשוניות

אחרי השמירה מורכב מסך פרטי הפרויקט מכמה לשוניות, שבהן מנהלים את התיעוד, שעות העבודה וההכנסות וההוצאות של הפרויקט. להלן פירוט הלשוניות:

1. פרטי הפרויקט

   • שם הפרויקט (חובה) וקוד הפרויקט. שני פרויקטים יכולים לשאת אותו שם אם הקוד שלהם שונה. פרויקט חדש עם קוד שכבר קיים לא נשמר, ומופיעה הודעה שהקוד כבר קיים, עם שם הפרויקט שבו הוא קיים
   • לקוח משויך או ספק משויך (לא חובה), ועובד אחראי. גם בטלפון מוצגים בכרטיס "לקוח משוייך" ו"ספק משוייך", ולידם הכפתור "בחר"
   • סטטוס, איש קשר, מייל, טלפון ונייד, מיקום והערות
   • ברירת מחדל: הפרויקט שהמערכת מציעה במסמכים כשאין ללקוח פרויקט משלו. אפשר לסמן רק פרויקט אחד כזה

2. תיעוד

   • קבצים מצורפים: PDF, תמונה, Word או מייל שמור (MSG)
   • לכל קובץ: איש קשר, סכום, מיקום והערות
   • הסכום נרשם לתיעוד בלבד, ואינו נכנס לדוח "מעקב רווח פרויקטים"

3. מעקב שעות

   • ניהול שעות עבודה בפרויקט
   • תיעוד השעות שהושקעו

4. הכנסות

   • רישום ומעקב אחר הכנסות הפרויקט
   • יצירת מסמכי הכנסה

5. הוצאות

   • צפייה בהוצאות ובמסמכי הרכש ששויכו לפרויקט
   • אין בלשונית כפתור "חדש": את ההוצאה רושמים במסך שלה ומשייכים אותה לפרויקט

לשונית נוספת — משימות ופעילויות הפרויקט — מוצגת רק כאשר תוסף ה-CRM פעיל במנוי שלכם.

הלשוניות אשר במסך פרטי פרויקט במודול ניהול פרויקטים של ביג בוס -תוכנה לניהול עסק מספקות כלים לניהול פרויקטים אפקטיבי של פרויקטים, החל מניהול נתונים בסיסיים ועד למעקב פיננסי מפורט.

מאמרים נוספים שיעניינו אתכם

• תכנון פרויקטים: מתוכנית העבודה ועד הרווח בפועל, שעות, הוצאות ומה נשאר.
• עיון בפרטי פרויקט: כניסה לפרויקט קיים ועדכון הנתונים שלו.
• סקירת נתוני פרויקט: כל הלשוניות במסך פרטי הפרויקט, לשונית אחרי לשונית.