הקמת פרויקט חדש

הקמת פרויקט חדש

הקמת פרויקט חדש במודול ניהול פרוייקטים במערכת הינו תהליך פשוט ומהיר.

בצעו את השלבים הבאים:

גשו לתפריט "פרויקטים" ובחרו באפשרות "רשימת פרויקטים".

לחצו על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה כדי להקים פרויקט חדש.

לאחר הבחירה, תוצג בפניכם תצוגת פרטי הפרויקט:

מסך פרטי פרויקט – מבנה הלשוניות

מסך פרטי פרויקט מורכב ממספר לשוניות שמאפשרות ניהול מקיף ויעיל של הפרויקט, תוך מתן גישה נוחה לכל המידע הרלוונטי במטרה לשפר את תהליכי העבודה ולהבטיח עמידה ביעדים שנקבעו מראש. המערכת מספקת כלים לניהול יעיל של ההיבטים התפעוליים והכספיים של הפרויקט — תיעוד, שעות עבודה, והכנסות והוצאות. להלן פירוט הלשוניות:

1. פרטי הפרויקט

   • שם הפרויקט וקוד הפרויקט
   • לקוח או ספק משויך, ועובד אחראי
   • סטטוס, מיקום והערות

2. תיעוד

   • פרטי התקשרות
   • נתוני חשבונית
   • מסמכים שונים 

3. מעקב שעות

   • ניהול שעות עבודה בפרויקט
   • תיעוד השעות שהושקעו

4. הכנסות

   • רישום ומעקב אחר הכנסות הפרויקט
   • יצירת מסמכי הכנסה

5. הוצאות

   • מעקב אחר הוצאות הפרויקט
   • ניהול ותיעוד מסמכי ההוצאה

לשונית נוספת — משימות ופעילויות הפרויקט — מוצגת רק כאשר תוסף ה-CRM פעיל במנוי שלכם.

הלשוניות אשר במסך פרטי פרויקט במודול ניהול פרויקטים של ביג בוס -תוכנה לניהול עסק מספקות כלים לניהול פרויקטים אפקטיבי של פרויקטים, החל מניהול נתונים בסיסיים ועד למעקב פיננסי מפורט.

מאמרים נוספים שיעניינו אתכם

• תכנון פרויקטים — מתוכנית העבודה ועד הרווח בפועל: שעות, שיוך הוצאות ותזרים.
• עיון בפרטי פרויקט — כניסה לפרויקט קיים ועדכון הנתונים שלו.
• סקירת נתוני פרויקט — כל הלשוניות במסך פרטי הפרויקט, לשונית אחרי לשונית.