עיון בפרטי פרויקט

עיון בפרטי פרויקט

בכרטיס של פרויקט קיים רואים את כל מה שנרשם לו: הפרטים, הקבצים, השעות והמסמכים, ושם גם מעדכנים אותו. המדריך הזה הוא חלק מניהול פרויקטים בביג בוס.

בצעו את השלבים הבאים:

גשו לתפריט "פרויקטים" ובחרו באפשרות "רשימת פרויקטים".

לחצו על שורת הפרויקט הרצוי: לחיצה אחת פותחת את כרטיס הפרויקט. כדי למצוא פרויקט מהר, כתבו בשורת החיפוש חלק מהשם, מהקוד או מהמיקום.

לאחר הבחירה, תוצג בפניכם תצוגת מסך פרטי הפרויקט:

מה יש בכל לשונית

• "פרטי פרויקט": השדות שמולאו בהקמה. כאן גם מעדכנים אותם ולוחצים "שמירת שינויים".
• "Crm": הפעילויות והמשימות של הפרויקט. הלשונית מוצגת רק כשהתוסף CRM פעיל.
• "תיעוד": קבצים שצורפו לפרויקט, עם איש קשר, סכום, מיקום והערות.
• "מעקב שעות": השעות שנרשמו לפי עובד ותאריך, עם סיכום בתחתית.
• "הכנסות": מסמכי ההכנסה ששויכו לפרויקט. הכפתור "חדש" מפיק מסמך שכבר משויך לפרויקט וללקוח שלו.
• "הוצאות": ההוצאות ומסמכי הרכש ששויכו לפרויקט, עם העמודה "סכום משוייך".

בטלפון הלשוניות מוצגות בשמות קצרים יותר, למשל "פרטים" ו"שעות", ושדות הלקוח והספק המשויכים לא מוצגים בהן.

הפסקה ומחיקה של פרויקט

פרויקט שהסתיים לא חייבים למחוק: ב"מצב כרטיס" בוחרים "לא פעיל", והפרויקט יורד מהרשימה ולא מוצע במסמכים חדשים. את פרויקט ברירת המחדל אי אפשר להעביר ל"לא פעיל". סמל הפח ברשימת הפרויקטים מוצג רק בפרויקט שאין לו מסמכים, שעות או תיעוד, ולא בפרויקט ברירת המחדל.

ההסבר המפורט על כל לשונית: סקירת נתוני פרויקט.