הפעלת התוסף פורטל לקוח

לפני שמתחילים

פורטל לקוח הוא תוסף נפרד בתשלום במנוי ביג בוס. הוא אינו נדלק אוטומטית, גם לא בתקופת הניסיון, מפעילים אותו ידנית במסך התוספים, ומאותו רגע הוא עובד במלואו.

התוסף מוצג גם לעוסק פטור וגם לעוסק מורשה. המחיר החודשי מופיע על הכרטיס במסך התוספים ובחלון האישור, לפי סוג העסק. המחיר מופיע גם במחירון התוספים באתר.

איפה מפעילים

1. פותחים את מסך המנוי
לוחצים על תפריט המשתמש, ותחת הכותרת "הגדרות משתמש" בוחרים "פרופיל משתמש".

2. עוברים ללשונית התוספים
במסך נפתחות שתי לשוניות: "פרטי מנוי" ו"תוספים". בוחרים "תוספים".

3. מאתרים את הכרטיס
בגריד התוספים מופיע כרטיס בכותרת "פורטל לקוח", ותחתיו התיאור "פורטל לקוח, גישת אורח למסמכים וריטיינרים". הכרטיס הוא טקסט ומתג, לא תמונה.

4. מדליקים את המתג ומאשרים
נפתח חלון בשם "התראה בעת עדכון המנוי" ובו בקשת אישור להוספת התוסף למנוי, יחד עם העלות החודשית. מאשרים, והתוסף נדלק.

5. אין מייל אישור
הפעלת התוסף נרשמת ביומן המערכת ונשלחת לבקרה הפנימית של ביג בוס בלבד. אתם לא מקבלים מייל, התוסף פשוט פעיל.

האריח "פורטל לקוח" במסך התוספים, עם המתג שמפעיל אותו.

איך יודעים שזה עבד

הסימן המיידי נמצא בכרטיס הלקוח: שיווק ומכירות ← לקוחות ← [לקוח]. אחרי הפעלת התוסף מופיע שם כפתור "קישור לפורטל לקוח" עם אייקון שרשרת.

הכפתור מוצג רק כששני התנאים מתקיימים, התוסף פעיל במנוי, וגם הלקוח כבר נשמר. אם אחד מהם חסר, הכפתור אינו מופיע כלל. הפירוט: שליחת קישור לפורטל ללקוח.

בדיקת זכאות בכל כניסה. בכל טעינה של הפורטל המערכת בודקת מחדש שהמנוי פעיל ושהתוסף כלול בו. אם התוסף הוסר או שהמנוי הסתיים, הקישור מפסיק לעבוד באותו רגע, והמסך מציג "פורטל לקוח אינו כלול במנוי".

פורטל לקוח מול ריטיינר, שני תוספים נפרדים

זו נקודת הבלבול הנפוצה: מודול הריטיינר ותוסף פורטל הלקוח אינם אותו דבר, ואחד אינו מקנה את השני.

הסרת התוסף

ההסרה נעשית באותו מסך: מכבים את המתג, ונפתח חלון אישור בנוסח "האם ברצונך להסיר תוסף פורטל לקוח מהמנוי ?".

מה קורה לקישורים שכבר שלחתם: הם מפסיקים לעבוד מיד. כל לקוח שילחץ על קישור שנשלח בעבר יראה את ההודעה "פורטל לקוח אינו כלול במנוי". זו גם הדרך היחידה לסגור גישה שניתנה, אין בממשק כפתור לביטול קישור בודד.

מה עושים אחר כך

אחרי ההפעלה, השלב הבא הוא להוציא קישור ללקוח הראשון, ראו שליחת קישור לפורטל ללקוח. כדאי גם לעבור על מה הלקוח רואה בפורטל לפני השליחה הראשונה, כדי לדעת בדיוק מה ייחשף.