יתרונות פורטל הלקוח של ביג בוס

מה זה פורטל לקוח

פורטל לקוח הוא עמוד אינטרנט אישי שאתם שולחים ללקוח שלכם. הוא נפתח מקישור אישי בדפדפן, ומציג לאותו לקוח את החשבוניות שהוצאתם לו ואת מצב התשלום של כל אחת מהן.

שימו לב: פורטל לקוח הוא תוסף נפרד בתשלום במנוי ביג בוס. התוסף אינו נדלק אוטומטית בתקופת הניסיון, אבל אפשר להפעיל ולנסות אותו גם בה, ראו הפעלת התוסף פורטל לקוח.

כך נראה הפורטל מצדו של הלקוח: שם החברה שלכם בראש העמוד, שורת "לקוח: <שם>" מתחתיה, ורשימת המסמכים עם תגית סטטוס לכל שורה.

היתרונות העיקריים

1. הכול בעמוד אחד
הלקוח נכנס לעמוד אחד ורואה את כל החשבוניות שהוצאתם לו, ממוינות מהחדשה לישנה. אין צורך לחפש מייל ישן או לבקש מכם עותק.

2. בלי סיסמאות ובלי הרשמה
הגישה היא בקישור אישי. אין שם משתמש, אין סיסמה ואין תהליך הרשמה שהלקוח צריך לעבור, הוא לוחץ על הקישור ורואה את המסמכים שלו.

3. סטטוס תשלום לכל מסמך
לכל חשבונית מוצגת תגית: שולם, שולם חלקית, פתוח, ממתין לחיוב או חיוב נכשל, וקבלה מסומנת הונפק. זו התשובה לשאלה "מה עוד פתוח אצלי?" בלי שיחת טלפון.

4. צפייה והורדה של המסמך
כפתור "הצג" פותח את המסמך בצופה מובנה, ואייקון ההורדה שומר אותו כקובץ PDF.

5. חיפוש וסינון
הלקוח מסנן לפי סוג מסמך, סטטוס תשלום או טווח תאריכים, או מקליד טקסט חופשי בשדה "חיפוש מסמך". הפירוט המלא: חיפוש וסינון מסמכים בפורטל הלקוח.

6. הקישור יוצא לבד בכל מייל של מסמך
כל מסמך שאתם שולחים במייל יוצא עם כפתור "לפורטל הלקוח" ושורת ההסבר "פורטל הלקוח, סטטוס תשלומים והיסטוריית חשבוניות." מתחתיו. אין מה לזכור ואין מה להדביק.

7. המיתוג שלכם בראש העמוד
בראש הפורטל מופיע שם החברה שלכם, ולצדו הלוגו שלכם, אם הוגדר לוגו בהגדרות החברה.

8. רק מסמכים סופיים
טיוטות ומסמכים מבוטלים אינם נחשפים ללקוח בשום מצב. מה שהוא רואה הוא בדיוק מה שהופק.

9. מתאים לעוסק פטור ולעוסק מורשה
התוסף מוצג לשני סוגי העסקים במסך התוספים.

עובד יפה גם בנייד

את הקישור הלקוחות שלכם יפתחו ברובם מהטלפון, ולכן הפורטל בנוי גם לרוחב מסך צר: כותרת דביקה, לשוניות דביקות, וכל מסמך מוצג ככרטיס במקום כשורת טבלה.

הפורטל בנייד, אותם נתונים, בפריסת עמודה.

מה הפורטל לא עושה, וכדאי לדעת מראש

הפורטל הוא צפייה בלבד. זו החלטת תכנון, והיא מה שמאפשר לתת גישה בלי סיסמה.

• בפורטל עצמו אין תשלום – הלקוח צופה ומוריד, ואינו מבצע פעולה כספית בתוך הרשימה.
• אין עדכון אמצעי תשלום – גם בכרטיס שירות שחיובו נכשל, ההנחיה ללקוח היא לפנות אליכם.
• אין העלאת קבצים ואין התכתבות – זה אינו ערוץ תקשורת, אלא תצוגה.
• רק מסמכים סופיים – חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה וחשבונית זיכוי, וגם קבלות.
• אין כרטסת ואין יתרה כוללת – יש יתרה פתוחה לכל מסמך בנפרד, ולא סיכום אחד ללקוח.
• הפורטל אינו שולח דבר – המיילים יוצאים מהמערכת, לא מהפורטל.

הרשימה המלאה של מה שמוצג ומה שאינו מוצג: מה הלקוח רואה בפורטל.

למי זה מתאים

לכל עסק שמוציא חשבוניות ללקוחות חוזרים ומקבל שאלות מהסוג "תשלח לי שוב את המסמך" או "מה נשאר לי לשלם". ככל שהלקוח קבוע יותר, לקוח תחזוקה, לקוח שירות, לקוח שמקבל כמה מסמכים בחודש, כך הפורטל חוסך יותר.

לעסקים שמנהלים שירותים בחיוב חוזר יש שכבה נוספת: כרטיסי ריטיינר עם תאריך החיוב הבא, הסכום והסטטוס. ראו ריטיינרים בפורטל הלקוח.