מה לשאול את ChatGPT, Claude או Gemini על העסק שלכם בביג בוס

כל מה שקראתם כאן, המערכת עושה בשבילכם בקליק

45 יום לנסות את ביג בוס בחינם. בלי כרטיס אשראי, בלי התקנה: מייל וסיסמה וזהו.

מדריך למשתמש לשאלות שאפשר לשאול עוזר AI על העסק

שאלות על העסק, בשפה רגילה

כשביג בוס מחוברת ל-ChatGPT, ל-Claude או ל-Gemini, אפשר לשאול את העוזר על העסק כמו ששואלים מנהל חשבונות: מי חייב לכם כסף, כמה הרווחתם, מה צפוי להיכנס לבנק, מה פתוח מול ספק. העוזר בוחר בעצמו כלי מתוך 30 הכלים של ביג בוס, ומחזיר תשובה מתוך הנתונים של העסק.

ריכזנו כאן שאלות לדוגמה לפי נושא, ולצד כל נושא את הכלים שעונים עליו. ליד שאלה שבדקנו בעצמנו מול המסך בביג בוס כתוב "נבדק". איך מחברים את העוזר: חיבור ChatGPT, Claude ו-Gemini לביג בוס: מה צריך ואיך מתחברים.

שימו לב: העוזר מנסח את התשובה בעצמו, והוא עלול לטעות בחישוב, בתקופה או במשמעות של מספר. מספר שחשוב לכם, לפני החלטה או לפני ששולחים אותו ללקוח, בודקים במסך הדוח בביג בוס.

חובות וגבייה

"מי חייב לי כסף?" (נבדק מול גיול החובות ב-ChatGPT, ב-Claude וב-Gemini)
"מי חייב לי יותר מ-60 יום?"
"מי שלושת הלקוחות עם החוב הגדול ביותר?" (נבדק ב-Claude)
"אילו חשבוניות של <שם הלקוח> עוד לא שולמו?"
"מה היתרה של <שם הלקוח>?"

על השאלות האלה עונים הכלים get_debt_aging (גיול החובות להיום, כמו המסך בביג בוס), list_unpaid_invoices, get_customer_open_documents ו-get_customer_balance. בבדיקה שלנו התשובה ל"מי חייב לי כסף?" הייתה זהה למסך גיול החובות: החוב הכולל, מספר הלקוחות והחוב לפי ותק.

כך ענה ChatGPT בחברת הבדיקה על מי חייב לי כסף. שמות הלקוחות מטושטשים.

מכירות ורווח

"כמה הרווחתי מתחילת השנה?" (נבדק ב-Claude)
"מה היה הרווח ברבעון הקודם?"
"כמה מכרתי החודש?"
"מי הלקוחות שקנו ממני ביותר השנה?"

על הרווח עונה get_profit_loss, עם אותם מספרים כמו בדוח רווח והפסד בביג בוס, לפני מע״מ. על המכירות עונה get_sales_report: סך המכירות לתקופה, ופירוט לפי לקוח מהגדול לקטן. כמו הדוחות בביג בוס, גם כאן תקופה אחת היא עד 366 יום. איך הדוחות האלה נראים ב-API: דוחות העסק דרך ה-API: רווח והפסד, מכירות, גיול ותזרים.

תזרים מזומנים

"מה צפוי להיכנס ולצאת בשמונת השבועות הקרובים?"
"יש שבוע שבו היתרה הצפויה יורדת מתחת לאפס?"

כאן עונה get_cash_flow_forecast, כמו המסך "תזרים מזומנים צפוי" בביג בוס: יתרת הבנק שהקלדתם, ומה צפוי להיכנס ולצאת עד היום ובכל אחד משמונת השבועות הבאים. אם לא הקלדתם יתרת בנק, אין לתזרים נקודת התחלה. בלי תוסף מעקב הוצאות התשלומים היוצאים לא נכללים, ו-0 לא אומר שאין מה לשלם. מע״מ, מס, שכר ואשראי לא כלולים בתזרים הזה.

נסו את מערכת ביג בוס לניהול העסק ל-45 יום בחינם >>

לקוחות ומסמכים

"מה הטלפון של <שם הלקוח>?"
"תראה לי את הכרטסת של <שם הלקוח> מתחילת השנה"
"אילו מסמכים הפקתי השבוע?"
"תראה לי את המסמך מספר <מספר>"

כאן עונים find_customers ו-get_customer (כרטיס הלקוח), get_customer_ledger (הכרטסת, עד 366 יום), list_documents (מסמכים שהופקו, בלי תקופה: 30 הימים האחרונים) ו-get_document (מסמך אחד, עם השורות והתשלומים).

דוגמה למה כדאי לבדוק: בבדיקה שלנו ChatGPT ענה על "כמה לקוחות יש לי?" במספר הלקוחות שיש להם חוב פתוח, וכתב בעצמו שזה לא בהכרח מספר כל הלקוחות בעסק. כשהמספר חשוב, שואלים בדיוק מה הוא סופר.

פריטים ומלאי

"כמה יש במלאי מ<שם הפריט>?"
"מה מחיר המכירה של <שם הפריט>?"

get_stock מחזיר את הכמות של פריט שמנוהל במלאי, בסך הכול ובכל מחסן. find_items ו-get_item מוצאים פריט לפי שם, מק״ט או ברקוד, ומחזירים את הכרטיס שלו.

ספקים והוצאות

"כמה אני חייב לספק <שם הספק>?"
"אילו הוצאות עוד לא שולמו?"

כאן עונים get_supplier_open_documents, get_supplier_balance ו-list_expenses. שאלות על ספקים ועל הוצאות עובדות כשתוסף מעקב הוצאות פעיל.

לידים ומשימות

"אילו לידים חדשים יש לי?"
"מה יש לי לעשות השבוע?"
"תפתח ליד ל<שם>, טלפון <מספר>" (נבדק ב-Claude)
"תפתח לי משימה לחזור אליו מחר ב-10"
"תסמן את המשימה כבוצעה"

לקריאה עונים find_leads ו-list_crm_tasks. לכתיבה יש חמישה כלים: create_lead, update_lead, create_crm_task, update_crm_task ו-complete_crm_task. הם עובדים רק בהרשאה "קריאה, טיוטות ו-CRM" וכשתוסף ניהול לידים ומשימות פעיל, והליד או המשימה נכתבים ישר, בלי טיוטה. בבדיקה שלנו ב-Claude, בהרשאה "קריאה בלבד" הבקשה לפתוח ליד נדחתה, ובהרשאה הרחבה הליד נפתח. השרת מבקש מהעוזר לאשר איתכם את השם והטלפון לפני ליד חדש. איך לידים ומשימות עובדים ב-API: לידים ומשימות דרך ה-API: ליד מהאתר, שלבים ומשימות.

טיוטות של מסמכים

"תכין טיוטה של הצעת מחיר ל<שם הלקוח> על <שם הפריט>"
"הטיוטה שהכנת כבר הופקה?"
"תמחק את הטיוטה שהכנת"

create_draft_document מכין טיוטה של מסמך, למשל הצעת מחיר, הזמנה, חשבונית או קבלה. הטיוטה לא מקבלת מספר ולא נשלחת: אתם פותחים אותה בביג בוס, בודקים ומפיקים. get_draft בודק אם הטיוטה עדיין טיוטה או שכבר הופקה, ו-delete_draft מוחק טיוטה (מסמך שהופק לא נמחק). גם הכלים האלה עובדים רק בהרשאה "קריאה, טיוטות ו-CRM". אין כלי שמפיק, מבטל או שולח מסמך.

מה בדקנו בפועל

את השאלות האלה שאלנו בעצמנו בחברת הבדיקה, והשווינו למסך בביג בוס:

השאלה	איפה שאלנו	מול מה השווינו	מה יצא
מי חייב לי כסף, והחובות הגדולים	ChatGPT, Claude, Gemini	מסך גיול החובות	אותו חוב כולל, אותו מספר לקוחות, אותם לקוחות גדולים
כמה הרווחתי מתחילת השנה	Claude	דוח רווח והפסד	אותן הכנסות ואותו רווח
פתיחת ליד חדש	Claude	רשימת הלידים	בקריאה בלבד נדחה, בהרשאה הרחבה נפתח
כמה לקוחות יש לי	ChatGPT	מסך גיול החובות	ענה במספר הלקוחות עם חוב פתוח, וכתב שזה לא בהכרח כל הלקוחות

שאר השאלות בעמוד מבוססות על הכלים שהשרת מציע, ולא כל אחת מהן נבדקה בכל עוזר.

לפני שסומכים על מספר

מבקשים תקופה במפורש: "מתחילת השנה", "ברבעון הקודם", "בין 1 בינואר ל-31 במרץ". בלי תקופה, כל כלי בוחר ברירת מחדל משלו.
שואלים מה המספר סופר: לקוחות עם חוב, או את כל הלקוחות. לפני מע״מ, או אחרי.
בודקים במסך: מספר שעליו מחליטים, או ששולחים ללקוח, בודקים בדוח עצמו בביג בוס.
הרשאת דוחות: את דוחות העסק העוזר קורא כשלמשתמש שאישר את החיבור יש הרשאת צפייה בדוחות.

איך ביג בוס עוזרת לשאול את העסק מתוך עוזר AI, ומה היא לא עושה

במקום לחפש את המסך הנכון ולסנן, כותבים שאלה כמו הודעה, והעוזר מביא את התשובה מהנתונים שבביג בוס: חובות, רווח, מכירות, תזרים, לקוחות, מסמכים, מלאי, ספקים ולידים.

מה היא לא עושה: העוזר לא מפיק, לא מבטל ולא שולח מסמכים, ולא כותב לקוח, פריט או הוצאה. הוא עונה מתוך מה שכבר רשום בביג בוס, ולא יודע מה שלא הוקלד שם.

למה בעלי עסקים שואלים את העוזר במקום לפתוח דוח: שאלה אחת בשפה רגילה מחליפה כמה מסכים וסינונים. בהרשאת "קריאה בלבד" העוזר רק קורא, וכל מספר שחשוב אפשר לבדוק באותו רגע בדוח עצמו בביג בוס. אפשר לנסות את הכול 45 יום בחינם, בלי התחייבות.

נסו את מערכת ביג בוס לניהול העסק ל-45 יום בחינם >>

יש שאלה לפני שמתחילים? דברו איתנו