תוסף CRM

כללי

תוכנה ביג בוס לניהול העסק מאפשרת לנהל את הפעילות מול לקוחות, ספקים לידים ועוד בצורה קלה, פשוטה ויעילה באמצעות תוסף CRM.

באמצעות תוסף CRM תוכל להיות בשליטה מלאה על כל הפעילויות של העסק.
מודול זה יאפשר ולעקוב אחר פעילויות אשר להן יש מועד לביצוע וכן פעילויות אשר יש לבצע אך ללא תאריך מוגדר.

בנוסף לממשק המשתמש הנוח, המערכת תדווח למייל ברמה יומית, לגבי כל הפעילויות אשר הגיע המועד שלהן וכן עבור אלו אשר עבורם מועד הביצוע כבר עבר.

לשאלות והערות עבור תוסף CRM ניתן לפנות למייל [email protected]  

הפעלת תוסף CRM

גש למסך פרופיל משתמש על ידי לחיצה על שם המשתמש בפינה העליונה השמאלית או באמצעות לחצן "הפעל מנוי" או באמצעות לחצן "שדרג מנוי".

במסך פרופיל המשתמש, לחץ על כרטיס CRM כדי להפעילו. המפסק יהפוך לירוק.

הערות חשובות:

• הפעלת מודול CRM כרוך בתוספת עלות למנוי הקיים.
• המחיר המופיע בכרטסת אינו כולל מע"מ.

תמונת מצב בדשבורד (מסך ראשי)

לאחר הפעלת המודול יתקבל בדשבורד (מסך ראשי)  חלון קטן בו המשימות לטיפול
בחלון זה יתאפשר:

• לעיין בפעילויות הקיימות
• לפתוח פעילות חדשה
• להציג יומן עם הפעילויות אשר הוגדר עבורן תאריך לביצוע

את היומן המתקבל ניתן לצרף ליומן ה-Gmail  שלך ע"י לחיצה על סימן הפלוס (+)

ניהול לידים

המערכת מאפשרת לעיין ברשימת הלידים וכן להוסיף / לעדכן ליד קיים

עיון ברשימת הלידים: גש לתפריט "CRM" > בחר באפשרות "ניהול לידים" > במסך זה יוצגו רשימת הלידים.

לידיעתך:

• ניתן למחוק לידים שעבורם לא הייתה כל פעילות.
• לידים שאינם רלוונטים עם פעילות, ניתן להעבירם לסטאטוס לא פעיל
• להקמת ליד חדש, לחץ על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה.
• לעיון או עדכון של ליד, לחץ פעמיים על הליד הרצוי.

הקמה / עיון בכרטיס מסוג ליד

• להקמת ליד חדש, לחץ על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה.
• לעיון או עדכון של ליד, לחץ פעמיים על הליד הרצוי.

מסך זה כולל שתי לשוניות:

• לשונית פרטי ליד: לשונית זו כוללת את כל פרטי הליד וכן את האפשרות להפוך את הליד ללקוח
  
• לשונית Crm: מכילה את כל הפעילות הרשומה מול הליד באמצעות לשונית זו ניתן לעיין / לעדכן / להוסיף פעילויות אשר משוייכות לליד
  

מעקב פעילויות

עיון ברשימת הפעילויות   

גש לתפריט "CRM" > בחר באפשרות "מעקב פעילויות", במסך זה יוצגו רשימת הפעילויות לביצוע.

ברשימה זו יוצגו תחילה הפעילויות לביצוע אשר להן לא נקבע מועד (ללא תאריך).
לאחר מכן יוצגו הפעילויות עם תאריך מוגדר.

לידיעתך:
פעילויות עם בהם עבר התאריך לביצוע יוצגו בצבע אדום.

כברירת מחדל יוצגו הפעילויות אשר מיועדות למשתמש המחובר בסטאטוס פתוח (כלומר לטיפול).
באמצעות לחצן הסינון ברשימה זו ניתן לבחור את המשתמש הרצוי והסטאטוס שרוצים לבדוק.

הקמה / עיון של פעילות

• להקמת פעילות חדשה, לחץ על כפתור "חדש" בצד שמאל למעלה.
• לעיון או עדכון של פעילות קיימת, לחץ פעמיים על הפעילות המבוקשת.

להלן מסך פרטי פעילות:

מסך זה מאפשר להגדיר:

• במידת הצורך את התאריך לביצוע
• את העובד אשר משוייך לפעילות
• לשייך את הפעילות ללקוח/ספק/ליד או לא לשייך לאף כרטיס (תזכורת פנימית)
• סטאטוס הפעילות
• תאור הפעילות