סגירת קריאת שרות וחתימת לקוח

שלב הסיום

בשלב סיום סוגרים את קריאת השרות, מחתימים את הלקוח, ובמידת הצורך מקשרים אותה לחשבונית. במסך מוצגים תאריכי הקריאה – יצירה, טיפול וסגירה – וכפתור הסגירה.

ארבעת תנאי הסגירה

לפני שהמערכת תסגור את הקריאה היא בודקת ארבעה תנאים. אם אחד מהם חסר, הסגירה נעצרת עם הודעה:

• טכנאי משויך ומאושר – אחרת "יש לשייך טכנאי לקריאה טרם סגירתה".
• פתרון / סיכום טיפול מלא – אחרת "יש לעדכן פתרון לקריאה טרם סגירתה".
• מספר סידורי נבחר לכל פריט שדורש זאת – אחרת תוצג הודעה על מספר סידורי חסר.
• הסכום אינו שלילי – אחרת "לא ניתן להפיק מסמך בעל סכום שלילי".

סגירת הקריאה – צעד אחר צעד

1. לחיצה על "סגירת קריאה"

לוחצים על הכפתור הירוק סגירת קריאה.

2. אישור

מופיעה השאלה "האם ברצונך לסגור את הקריאה?" – לוחצים כן.

3. הקריאה מקבלת סטטוס חדש

• אם יש יתרה לגבייה (סה"כ למסמך גדול מ־0) – הקריאה עוברת ללתשלום.
• אם אין מה לחייב (סכום 0) – הקריאה עוברת ישירות לסגור.

בשני המקרים הקריאה יוצאת מרשימת "קריאות פתוחות" ועוברת לרשימה המתאימה.

הקריאה נסגרה אבל עברה ל"לתשלום" במקום ל"סגור"? זה תקין. היא תעבור ל"סגור" כשתפיקו ממנה חשבונית או קבלה, או כשתקשרו אותה למסמך קיים.

חתימת לקוח

בקטע חתימה וסגירה לוחצים חתימת לקוח, הלקוח חותם על המסך, ומזינים את שם החותם. החתימה מאשרת את סיום הטיפול ומודפסת על מסמך הקריאה.

שימו לב: פתיחת הקריאה מחדש תמחק את החתימה. תוצג אזהרה לפני, ואפשר להחתים מחדש בסיום.

שליחת מסמך הקריאה ללקוח

דרך שליחת מסמך אפשר לשלוח את מסמך הקריאה ללקוח במייל או ב־WhatsApp, ודרך הורד מסמך להוריד אותו כקובץ PDF.

המסמך כולל את פרטי הלקוח, תאור התקלה, הפתרון, שעות העבודה, החלפים, סיכום החיוב וחתימת הלקוח.

קריאה סגורה. מוצגים סיכום החיוב, קטע החתימה ולחצני הורד מסמך ושליחת מסמך. הכפתור מסמכים מקושרים מופיע למעלה כשהקריאה קושרה לחשבונית.