כל מה שקראתם כאן, המערכת עושה בשבילכם בקליק
45 יום לנסות את ביג בוס בחינם. בלי כרטיס אשראי, בלי התקנה: מייל וסיסמה וזהו.
14 סוגי אירועים, ומה לא שולח הודעה
מערכת שמקבלת הודעות מביג בוס טובה בדיוק כמו המידע שמגיע אליה. אתר שמחכה להודעה על כל לקוח חדש, או לוח נתונים שסופר מסמכים, צריכים לדעת מראש אילו פעולות שולחות הודעה ואילו לא. יש פעולות שנראות דומות, כמו לקוח שנפתח בקופה, ובכל זאת לא שולחות כלום.
המדריך עובר על סוגי האירועים שבבורר, מתי כל אחד נשלח בפועל, ומה לא נשלח בכלל. כך תדעו מה המערכת שלכם תקבל, ומה תצטרכו להשלים בדרך אחרת.
איפה בוחרים את סוג האירוע
בטופס האירוע לוחצים על האייקון "עדכון אירוע" שליד השדה "סוג האירוע". נפתח החלון "רש' אירועים", מסמנים שורה אחת ולוחצים "בחר אירוע". לכל אירוע בוחרים סוג אחד, ולכן מי שרוצה לשמוע גם על ליד חדש וגם על לקוח חדש מגדיר שני אירועים. ההגדרה המלאה: הגדרת אירוע חדש: סוג, מפתח וכתובת.
רשימת האירועים, החלק הראשון: ההוספות ו"הפקת מסמך".
החלק השני: סוגי המחיקה.
החלק השלישי: סוגי העדכון, כולל "עדכון מלאי".
מתי כל סוג נשלח
| סוג האירוע | נשלח כש… | לא נשלח כש… |
|---|---|---|
| "הוספת ליד" "עדכון ליד" "מחיקת ליד" |
שומרים או מוחקים ליד בכרטיס הליד. עדכון נשלח רק כשמשהו השתנה בפועל, ומחיקה אפשרית רק לליד בלי מסמכים ופעילויות. דורש את התוסף ניהול לידים ומשימות (CRM). | ליד שהופך ללקוח: אף הודעה, לא על הלקוח ולא על הליד. |
| "הוספת לקוח" "עדכון לקוח" |
שומרים כרטיס לקוח, או מוסיפים ומעדכנים לקוח דרך תוסף ממשק ה-API. | לקוח שנפתח או עודכן מתוך מסמך, בקופה, בייבוא מאקסל או מהפיכת ליד. |
| "מחיקת לקוח" | הסוג מופיע בבורר. | במסכי הלקוחות לא מצאנו היום פעולת מחיקה, ולכן אל תבנו תהליך שתלוי בהודעה הזו. |
| "הוספת ספק" "עדכון ספק" "מחיקת ספק" |
שומרים או מוחקים ספק בכרטיס הספק. בהודעה השדה המזהה נקרא customer_id, כמו אצל לקוח. |
ספק שנוצר מתוך מסמך או בייבוא מאקסל. |
| "הוספת פריט" "עדכון פריט" "מחיקת פריט" |
שומרים או מוחקים פריט בכרטיס הפריט, עובדים דרך ממשק ה-API, או כשפריט נוסף לבד בהפקת מסמך, כשההגדרה "הוספת פריטים באופן אוטומטי" מסומנת. מחיקה אפשרית רק לפריט בלי תנועות מלאי. | ייבוא פריטים מאקסל. |
| "הפקת מסמך" | מופק מסמך מכירה סופי, למשל הצעת מחיר או קבלה: במסך המסמכים, בקופה, דרך ה-API, בייבוא מאקסל או בדף תשלום. | טיוטה, מסמכי רכש והוצאה, וביטול מסמך. |
| "עדכון מלאי" | כמות של פריט משתנה במחסן: עדכון כמות ידני, ייבוא עדכון מלאי מאקסל, או מסמך שמזיז מלאי. הודעה נפרדת לכל פריט ומחסן. | העברה בין מחסנים, וספירת מלאי שנסגרת במסך. |
שני הסוגים האחרונים מוסברים לעומק במדריכים משלהם: הודעת מסמך: מה נשלח בהפקה, בעריכה ובביטול והודעת מלאי: מה המספר אומר.
מה לא שולח הודעה בכלל
- משימות ופעילויות ב-CRM. אין להן סוג אירוע בבורר.
- תשלומים, מחירונים, קטגוריות פריטים, מחסנים ועובדים. אין להם סוג אירוע.
- שמירה בלי שינוי. פותחים כרטיס ושומרים בלי לשנות דבר, ולא נשלחת הודעה. היוצא מן הכלל הוא פריט מסוג מארז, שנשלח בכל שמירה.
- הפיכת ליד ללקוח. לא נשלחת אף הודעה, גם כשמוגדרים אירועים על לידים ועל לקוחות.
לקוח שסומן "לא פעיל". סימון לקוח כ"לא פעיל" שולח הודעת "עדכון לקוח" רגילה. אין בה שדה שמציין שהכרטיס הושבת, ולכן המערכת המקבלת לא יודעת על כך.
אם המערכת שלכם חייבת לדעת על כל לקוח, כולל לקוחות שנפתחים בקופה או מתוך מסמך, ההודעות לבדן לא יספיקו, ואת הפרטים האלה תצטרכו לעדכן אצלה בדרך אחרת.
מה המערכת המקבלת צריכה לעשות עם כל הודעה: קליטת ההודעה בצד שלכם: כתובת, מפתח ותשובה.
כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד שליחת אירועים למערכות חיצוניות (Webhook) בביג בוס.
