פתרון תקלות והודעות מערכת בפורטל הלקוח

איך לקרוא את ההודעות

רוב ההודעות שפורטל הלקוח מציג הן הודעות בקרה: הן מסבירות מצב, לא מדווחות על תקלה. המדריך עובר על ההודעות שהלקוח שלכם עלול לפגוש, ועל אלה שאתם עלולים לפגוש בצד שלכם, ואומר בכל אחת מה לבדוק.

שימו לב: פורטל לקוח הוא תוסף נפרד בתשלום במנוי ביג בוס.

שלוש ההודעות שהלקוח עלול לראות במקום הפורטל

"קישור לא תקין או שפג תוקפו"
מוצגת על מסך שגיאה עם אייקון שרשרת קרועה, ומתחתיה "לחץ לנסיון נוסף".

מה לבדוק:

• הקישור נשבר בהעתקה – הסיבה הנפוצה ביותר. תוכנות דואר ומסרונים חותכים קישורים ארוכים. פתחו את כרטיס הלקוח, לחצו שוב על "קישור לפורטל לקוח" ושלחו מחדש, תקבלו בדיוק את אותו קישור, אז אין סיכון ליצור בלבול.
• הלקוח לחץ על קישור של לקוח אחר – כל קישור שייך לאיש קשר אחד.
• הקישור נשלח לפני שהתוסף היה פעיל – ראו ההודעה הבאה.

"פורטל לקוח אינו כלול במנוי"
ההודעה הזאת אינה על הקישור אלא על המנוי שלכם. בכל טעינה של הפורטל המערכת בודקת מחדש שהמנוי פעיל ושהתוסף כלול בו.

מה לבדוק: תפריט המשתמש ← "פרופיל משתמש" ← לשונית "תוספים", ולוודא שהמתג של "פורטל לקוח" דולק. ראו הפעלת התוסף פורטל לקוח. אם המנוי עצמו אינו פעיל, הפורטל ייסגר גם כשהתוסף דולק.

"בוצעו יותר מדי ניסיונות גישה. אנא נסה שוב בעוד מספר דקות."
מנגנון הגנה: ניסיונות גישה חוזרים עם קישור שגוי נחסמים אוטומטית לזמן קצר, לפי כתובת הרשת.

מה לבדוק: להמתין מספר דקות ולנסות שוב עם הקישור הנכון. אם הלקוח ניסה שוב ושוב קישור שבור, עצם הניסיונות החוזרים הוא שהפעיל את החסימה. שלחו לו קישור תקין והמתינו.

הודעות בתוך הפורטל

"אין מסמכים להצגה"
אין לאותו איש קשר אף מסמך סופי מהסוגים שהפורטל מציג. הפורטל מציג חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי וקבלה, ראו מה הלקוח רואה בפורטל.

"לא נמצאו מסמכים התואמים לסינון"
יש מסמכים, אבל לא כאלה שעונים על הסינון. לוחצים "נקה סינון": חיפוש וסינון מסמכים בפורטל הלקוח.

"טוען מסמכים לסינון…"
לא שגיאה. הפורטל מושך את שאר עמודי הרשימה כדי שהסינון יכסה את כל המסמכים.

"לא ניתן לטעון מסמכים נוספים"
כשל זמני בטעינת עמוד המשך. מרעננים את הדף.

"לא ניתן לפתוח את המסמך" · "לא ניתן להוריד את המסמך"
הקובץ לא נטען. מרעננים ומנסים שוב; אם זה חוזר על אותו מסמך בלבד, בדקו אותו במערכת.

"אין ריטיינרים להצגה"
בלשונית הריטיינרים אין מה להציג. שימו לב: ריטיינר שטרם הופק לו מסמך אינו מוצג כלל, ריטיינרים בפורטל הלקוח.

"שירות הריטיינר אינו פעיל"
באנר אדום מעל אזור הריטיינרים. מודול הריטיינר אינו פעיל במנוי, והכרטיסים מוצגים כהיסטוריה בלבד.

"החיוב לא הצליח. אנא צרו קשר עם ספק השירות."
נוסח אחיד שמחליף הודעות כשל טכניות, כדי שלא ייחשפו ללקוח. הפרטים המלאים נמצאים אצלכם במערכת.

הודעות בצד שלכם, בהפקת הקישור

"יש לשמור את הלקוח לפני העתקת קישור לפורטל"
הלקוח עדיין לא נשמר. שומרים, ואז לוחצים על הכפתור.

"יש לבחור לקוח לפני יצירת קישור לפורטל"
לא נבחר איש קשר לרשומה.

"הלקוח שנבחר אינו זמין ליצירת קישור"
הרשומה אינה זמינה להפקת קישור. בודקים שהלקוח קיים ופעיל.

"לא ניתן ליצור קישור ללקוח. אנא נסה שוב."
תקלה זמנית בהפקה. מנסים שוב.

"יש לשמור את השרות לפני העתקת קישור לפורטל" · "יש לבחור לקוח לפני העתקת קישור לפורטל"
שתי ההודעות של הפקת הקישור מתוך כרטיס הריטיינר, שליחת קישור לפורטל ללקוח.

שאלות נפוצות

הכפתור "קישור לפורטל לקוח" לא מופיע לי בכרטיס הלקוח
הכפתור מוצג רק כששני תנאים מתקיימים: התוסף פעיל במנוי, וגם הלקוח כבר נשמר. אם אחד מהם חסר, הכפתור נעלם לגמרי, בלי הודעה.

הלקוח אומר שהוא לא רואה את החשבונית שהוצאתי לו
שלוש בדיקות, בסדר הזה: (1) המסמך הוא מסוג שהפורטל מציג? (2) הוא בסטטוס סופי ולא טיוטה או מבוטל? (3) הוא הופק לאותו איש קשר שלו שייך הקישור? הפורטל מסנן לפי איש קשר, לא לפי חברה.

שילמתי אבל החשבונית עדיין מוצגת "פתוח"
זו ההתנהגות הנפוצה ביותר שנראית כתקלה ואינה. הסטטוס נגזר מהיתרה הפתוחה של המסמך. קבלה שנרשמה ללקוח בלי לקשר אותה לחשבונית לא תשנה את הסטטוס. קשרו את הקבלה לחשבונית, והשורה תתעדכן.

אפשר לבטל קישור שכבר שלחתי?
לא מהממשק. אין כפתור לביטול קישור בודד, ואין לקישור תאריך תפוגה, הוא פעיל כל עוד המנוי והתוסף פעילים. סגירת גישה נעשית בהסרת התוסף מהמנוי, וזה משפיע על כל הלקוחות יחד.

ללקוח שלי אין כפתור "תשלום" בצופה המסמך
הכפתור מופיע רק כששלושת התנאים מתקיימים יחד: תוסף דפי תשלום פעיל, המסמך הוא חשבונית מס, ויש בו יתרה פתוחה. על חשבונית מס קבלה הוא לא יופיע לעולם, ובפורטל עצמו אין תשלום בכלל.

הלוגו שלי לא מופיע בפורטל
הלוגו מוצג רק כשהוגדר לוגו בהגדרות החברה. אם בחרתם "שם החברה כלוגו", יוצג טקסט. אם גם שם החברה ריק, יוצג "BigBoss".

שגיאה כללית או מסך ריק
בדקו את חיבור האינטרנט של הלקוח ובקשו לרענן. אם התקלה חוזרת: רשמו את שם הלקוח ואת השעה ופנו לתמיכה; כל כניסה לפורטל נרשמת ביומן הפעילות, כולל ניסיונות שנכשלו, וזה מה שמאפשר לאתר את הבעיה.