שיוך לקוח לסוכן ואחוז עמלה קבוע

סוכן קבוע לכל לקוח

בעסק שעובד עם סוכנים, לקוח שייך בדרך כלל לסוכן שהביא אותו, וכל מכירה אליו מזכה את אותו סוכן. בביג בוס קובעים את זה פעם אחת בכרטיס הלקוח: סוכן ואחוז עמלה. מכאן כל מסמך חדש ללקוח מקבל אותם לבד, בלי לזכור מי הסוכן ובלי לחפש את האחוז שסוכם איתו.

המדריך מסביר איך משייכים לקוח לסוכן, מה ההבדל בין שלושת המקומות שבהם מופיע אחוז עמלה, ואיך מוצאים את כל הלקוחות של סוכן.

שיוך לקוח לסוכן

1. פותחים את כרטיס הלקוח
השדות "סוכן" ו"אחוז עמלה" נמצאים בכרטיס, אחרי "אחוז הנחה". הם מופיעים רק כשתוסף ניהול סוכנים פעיל.

2. בוחרים סוכן
ברשימה של השדה "סוכן" מופיעים "ללא סוכן" וכל הסוכנים הפעילים.

3. בודקים את האחוז
אם "אחוז עמלה" של הלקוח ריק (0.0), הוא מתמלא באחוז שבכרטיס הסוכן. אם כבר רשום בו אחוז, הוא נשאר כמו שהוא, גם כשמחליפים סוכן. אפשר לשנות את האחוז ביד, עם ספרה אחת אחרי הנקודה, למשל 7.5, ועד 99.9. אחוז גבוה יותר מציג "יש לעדכן מספר בין 0 ל- 99.9 בשדה זה". שדה שנשאר ריק מציג "יש לעדכן ערך בשדה".

4. שומרים את הכרטיס
מהרגע הזה כל מסמך חדש ללקוח נפתח עם הסוכן והאחוז האלה.

כרטיס הלקוח: האחוז 7.5 התמלא מכרטיס הסוכן, כי אצל הלקוח היה רשום 0.0.

כדי לנתק לקוח מסוכן בוחרים "ללא סוכן", והאחוז מתאפס ל-0. משייכים לקוח אחד בכל פעם: אין שיוך של כמה לקוחות לסוכן בפעולה אחת.

ולקוח שאינו שייך לאף סוכן, אבל עסקה אחת שלו הגיעה דרך סוכן? לא צריך לשנות את הכרטיס. בוחרים את הסוכן במסמך עצמו, בחלון "עדכון עמלה", והשינוי חל רק על המסמך הזה.

שלושה מקומות שבהם מופיע אחוז עמלה

השדה "אחוז עמלה" מופיע בכרטיס הסוכן, בכרטיס הלקוח ובמסמך, ולכל אחד תפקיד אחר:

המשמעות המעשית: העמלה מחושבת תמיד מהאחוז שבמסמך. האחוז של הסוכן רק נותן ערך התחלתי, ולכן לאותו סוכן יכול להיות לקוח אחד ב-5 ולקוח אחר ב-7.5. איך משנים את האחוז במסמך עצמו: סוכן ועמלה במסמך: מאיפה הם מגיעים ואיך משנים.

שינוי אחוז חל על מסמכים חדשים בלבד. כשמשנים את האחוז בכרטיס הלקוח או בכרטיס הסוכן, מסמכים שכבר נוצרו נשארים עם האחוז והעמלה שהיו בהם. גם החלפת הסוכן בכרטיס הלקוח אינה משנה מסמכים קיימים.

כל הלקוחות של סוכן אחד

ברשימת הלקוחות פותחים את חלונית הסינון, ובשדה "סוכן", שמציג בהתחלה "כל הסוכנים", בוחרים את הסוכן. הרשימה מציגה רק את הלקוחות שמשויכים אליו. זו גם הדרך לבדוק, לפני שמחליפים סוכן או מסירים אותו, אילו לקוחות יושפעו.

רשימת הלקוחות אחרי סינון לפי סוכן: רק הלקוחות שלו.

מה הלאה

אחרי השיוך, המסמכים ללקוח נפתחים עם הסוכן והאחוז. איך בדיוק מחושבת העמלה מהאחוז: איך מחושבת עמלת הסוכן, ואיך היא משפיעה על הרווח. ומה קורה ללקוחות כשסוכן עוזב: הסרת סוכן: מה קורה ללקוחות, למסמכים ולעמלות.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול סוכנים בביג בוס.