חיפוש וסינון מסמכים בפורטל הלקוח

איפה פותחים את הסינון

ברשימת המסמכים של פורטל הלקוח, מתחת לכותרת "מסמכים", יש שורה בשם "סינון מסמכים". לחיצה עליה פותחת את אזור הסינון; כשסינון כלשהו פעיל, הכותרת מתחלפת ל-"סינון פעיל" ולצדה מופיע "נקה סינון".

שימו לב: פורטל לקוח הוא תוסף נפרד בתשלום במנוי ביג בוס.

אזור הסינון פתוח. שדה החיפוש למעלה, ומתחתיו הבוררים וטווח התאריכים.

הפקדים, אחד אחד

"חיפוש מסמך"
שדה טקסט חופשי. מקלידים מספר מסמך או מילה מתוך שם המסמך.

"סוג מסמך"
בורר עם הערכים: "הכל" · "חשבונית עסקה" · "חשבונית מס" · "חשבונית מס קבלה" · "חשבונית זיכוי". חשבונית זיכוי מופיעה תמיד אחרונה ומסומנת באדום, בדיוק כמו ברשימה עצמה. ללקוח שיש לו קבלות נוסף בבורר גם הערך "קבלה".

"סטטוס תשלום"
בורר עם הערכים: "הכל" · "שולם" · "שולם חלקית" · "פתוח" · "ממתין לחיוב" · "חיוב נכשל". ללקוח שיש לו קבלות נוסף גם "הונפק", הסטטוס של קבלה.

"מקור מסמך"
בורר עם הערכים "הכל" · "מסמכים רגילים" · "מסמכי ריטיינר". הבורר הזה מוצג רק כאשר קיימים ללקוח משני הסוגים. ללקוח עם מסמכים רגילים בלבד הוא לא יופיע כלל, וזה תקין.

"מתאריך" ו"עד תאריך"
טווח תאריכים. בבורר התאריך עצמו יש כפתורי "ביטול" ו"אישור".

"נקה סינון"
מאפס את כל הפקדים ומחזיר את הרשימה המלאה.

סינון לפי טווח תאריכים. הכותרת מתחלפת ל"סינון פעיל", המונה מראה את מספר התוצאות, וברשימה גם קבלות בסטטוס "הונפק".

דוגמה: לראות רק מה ששולם חלקית

בוחרים ב"סטטוס תשלום" את הערך "שולם חלקית". שלושה דברים קורים מיד: הכותרת מתחלפת ל-"סינון פעיל", מופיע "נקה סינון", והמונה שליד הכותרת "מסמכים" יורד למספר התוצאות בפועל.

סינון לפי "שולם חלקית". המונה ירד לתוצאה אחת, ונשארה רק השורה עם היתרה הפתוחה.

שלושה דברים שכדאי לדעת על ההתנהגות

1. הסינון רואה את כל המסמכים, לא רק את מה שנטען
הרשימה נטענת בקבוצות של חמישים. ברגע שמופעל סינון, הפורטל מושך אוטומטית את שאר העמודים כדי שהתוצאה תהיה מלאה. בזמן המשיכה מוצגת ההודעה "טוען מסמכים לסינון…".

2. המונה משקף את התוצאה, לא את הסך הכול
תג המונה שליד "מסמכים" ושליד "ריטיינרים" מתעדכן לפי הסינון הפעיל.

3. הלשוניות והסינון עובדים יחד
כשלא נבחר "הכל", התצוגה מצומצמת לקבוצה אחת, וזה בדיוק מה שהרמז שמתחת ללשוניות אומר: "הסינון מצמצם לתצוגת קבוצה אחת כאשר לא נבחר 'הכל'."

מיון וקיבוץ

המסמכים ממוינים תמיד לפי תאריך המסמך, מהחדש לישן. אין בורר מיון.

ללקוח שיש לו גם מסמכים רגילים וגם מסמכי ריטיינר, הרשימה מקובצת תחת הכותרות "מסמכים רגילים" ו"מסמכי ריטיינר".

כשאין תוצאות

"לא נמצאו מסמכים התואמים לסינון"
הסינון תקף, אבל אין מסמך שעונה עליו. לוחצים "נקה סינון" ומצמצמים בהדרגה.

"אין מסמכים להצגה"
אין ללקוח בכלל מסמכים סופיים מהסוגים שהפורטל מציג. זו לא תקלה בסינון, ראו מה הלקוח רואה בפורטל.

מה הלאה

לרשימת המסמכים ולמשמעות כל סטטוס, מה הלקוח רואה בפורטל. להודעות מערכת ולתקלות, פתרון תקלות והודעות מערכת בפורטל הלקוח.