חיבור Claude ו-Cursor לביג בוס: שרת MCP

כל מה שקראתם כאן, המערכת עושה בשבילכם בקליק

45 יום לנסות את ביג בוס בחינם. בלי כרטיס אשראי, בלי התקנה: מייל וסיסמה וזהו.

שאלה על העסק, ותשובה מתוך ביג בוס

ChatGPT, Claude, Gemini, Cursor וכלים דומים יודעים להשתמש בכלים חיצוניים: לפנות למערכת אחרת ולקבל ממנה תשובה. שרת ה-MCP של ביג בוס נותן להם כלים כאלה, וכך אפשר לשאול בתוך הכלי "מי חייב לי כסף?" או "כמה אני חייב לספק הזה?", ולקבל תשובה מתוך הנתונים בביג בוס.

המדריך מסביר מה צריך, איך מגדירים את החיבור, אילו כלים יש בשרת ומה הם לא עושים.

שימו לב: השרת עובד עם מפתח של תוסף ממשק API, אותו מפתח שיוצרים ב"ניהול ממשק Api": הפעלת ממשק ה-API ויצירת מפתח גישה ראשון.

מה זה שרת MCP, בקצרה

MCP הוא תקן פתוח שבו כלי כמו Claude מתחבר לשרת, מקבל ממנו רשימה של כלים, ומשתמש בהם כשהשאלה דורשת. בביג בוס השרת יושב בכתובת משלו, ופונה לממשק ה-API עם המפתח שלכם. לכן התשובות הן אותם נתונים שה-API מחזיר: בבדיקה שלנו היתרה של לקוח מהשרת הייתה זהה ליתרה מ-customer_balance.

מה צריך

תוסף ממשק API פעיל, ומפתח גישה. למי שרק שואל, מפתח "קריאה בלבד" (בהמשך).
כלי שתומך בשרת MCP מרוחק מסוג http: כלי שאפשר להוסיף לו כותרת לבקשות, או עוזר שמתחבר דרך אישור בביג בוס (בהמשך).

ההגדרה: כתובת וכותרת

מגדירים בכלי שרת MCP מסוג http, עם הכתובת https://mcp.bigboss.co.il/mcp, ומוסיפים לבקשות את הכותרת Authorization: Bearer ואחריה המפתח. בכלים שקוראים את ההגדרה מקובץ JSON, היא יכולה להיראות כך:

{
  "mcpServers": {
    "bigboss": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.bigboss.co.il/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer <המפתח שלכם>"
      }
    }
  }
}

שמות השדות ומקום ההגדרה משתנים מכלי לכלי, ולכן בודקים בתיעוד של הכלי שלכם איך מוסיפים שרת MCP מרוחק מסוג http עם כותרת. את החיבור עם כותרת בדקנו בבקשות ישירות, לא דרך כלי מסוים. את החיבור דרך ביג בוס בדקנו מ-claude.ai, מ-ChatGPT ומ-Gemini (בהמשך).

בחיבור עם מפתח, בלי הכותרת הכלים לא עובדים, והשרת מחזיר את ההודעה: "חסר מפתח API של BigBoss. יש להתחבר דרך BigBoss, או להגדיר בחיבור את הכותרת Authorization: Bearer <המפתח> (מהמסך "ניהול ממשק Api" בהגדרות מערכת באפליקציה)."

שלושים הכלים

בשרת 30 כלים: 22 שקוראים נתונים, ומהם 4 של דוחות העסק, 3 של טיוטות (הכנה, מצב ומחיקה), ו-5 שפותחים ומעדכנים לידים ומשימות ב-CRM. הכלי בוחר בעצמו באיזה מהם להשתמש, לפי השאלה:

הכלי	מה הוא עושה
find_customers	חיפוש לקוחות
get_customer	כרטיס לקוח
get_customer_balance	יתרת לקוח
get_customer_ledger	כרטסת לקוח
get_customer_open_documents	מסמכים פתוחים של לקוח
list_unpaid_invoices	חשבוניות שלא שולמו
find_items	חיפוש פריטים
get_item	כרטיס פריט
get_stock	מלאי של פריט
list_documents	רשימת מסמכים
get_document	מסמך
find_suppliers	חיפוש ספקים
get_supplier_balance	יתרת ספק
get_supplier_open_documents	מה פתוח מול ספק
list_expenses	רשימת הוצאות
find_leads	לידים
list_crm_tasks	משימות CRM
get_crm_lists	רשימות CRM
get_profit_loss	רווח והפסד
get_sales_report	מכירות לפי לקוח
get_debt_aging	גיול חובות
get_cash_flow_forecast	תזרים מזומנים צפוי
create_draft_document	הכנת טיוטת מסמך
get_draft	טיוטה
delete_draft	מחיקת טיוטה
create_lead	ליד חדש
update_lead	עדכון ליד
create_crm_task	משימה חדשה
update_crm_task	עדכון משימה
complete_crm_task	סימון משימה כבוצעה

נסו את מערכת ביג בוס לניהול העסק ל-45 יום בחינם >>

טיוטות, לידים ומשימות, ובלי הפקה

create_draft_document מכינה טיוטה של מסמך, ו-delete_draft מוחקת טיוטה. טיוטה נשמרת בביג בוס בלי מספר סופי ובלי שליחה ללקוח, וממשיכים איתה בביג בוס.

אין בשרת כלי שמפיק מסמך, מבטל מסמך או שולח אותו, ואין כלי שכותב לקוח, פריט או הוצאה. מה שהכלי יכול לשנות בביג בוס: טיוטה של מסמך, וליד או משימה ב-CRM, כשתוסף ניהול לידים ומשימות פעיל. ליד ומשימה נכתבים ישר, בלי שלב של טיוטה. איך נראית טיוטה של מסמך מכירה: יצירת מסמך מכירה דרך ה-API: סוגים, שורות, מע״מ והנחה.

מפתח לקריאה בלבד

למי שרק שואל, מפתח "קריאה בלבד" מספיק, וזה מה שאנחנו ממליצים: כל כלי הקריאה עובדים בו, והכנת טיוטה נדחית בו עם ההודעה "מפתח זה מוגדר לקריאה בלבד". מי שרוצה שהכלי יכין טיוטות, או יפתח ויעדכן לידים ומשימות, צריך מפתח "קריאה וכתיבה". גם כלי הדוחות הם כלי קריאה, והם עונים כשלמשתמש שיצר את המפתח יש הרשאת צפייה בדוחות.

כל הכנת טיוטה שהגיעה דרך השרת נרשמת ב"יומן קריאות Api", גם כשנדחתה, ושם רואים מה הכלי ביקש: יומן קריאות Api: מה המערכת שלכם שלחה, ומה ביג בוס ענתה.

התחברות דרך ביג בוס, בלי להעתיק מפתח

יש עוזרים שמתחברים לשרת MCP בלי כותרת: בהגדרה שלהם מוסיפים רק את הכתובת https://mcp.bigboss.co.il/mcp, והם שולחים אתכם לביג בוס כדי לאשר את החיבור. כך זה נראה כשמוסיפים ב-claude.ai מחבר עם הכתובת ולוחצים להתחבר: בביג בוס נפתח המסך "חיבור עוזר AI", ובראשו "<שם העוזר> מבקש גישה לנתוני העסק "<שם העסק>" ב-BigBoss.", ולאן תחזרו אחרי האישור.

במסך בוחרים מה העוזר יוכל לעשות:

"קריאה בלבד", שמסומנת מראש: "לקרוא לקוחות, ספקים, יתרות, כרטסות, מסמכים, פריטים ומלאי, וגם את דוחות העסק: רווח והפסד, מכירות, חובות לקוחות ותזרים מזומנים."
"קריאה, טיוטות ו-CRM": "בנוסף להכין טיוטות של מסמכים (טיוטה מופקת רק על ידכם, באפליקציה), ולפתוח ולעדכן לידים ומשימות ב-CRM."

בתחתית המסך יש "אישור החיבור" ו"ביטול". "ביטול" מחזיר לעוזר בלי ליצור מפתח.

מסך אישור החיבור, אחרי "Connect" ב-claude.ai: שם העסק, שתי האפשרויות ו"אישור החיבור".

כך זה עבד אצלנו מ-claude.ai: בחלון "Add custom connector" הוספנו את הכתובת https://mcp.bigboss.co.il/mcp, לחצנו "Connect", ובמסך שנפתח בביג בוס לחצנו "אישור החיבור". claude.ai קיבל את שלושים הכלים של השרת, וב"ניהול ממשק Api" נוסף מזהה בשם "Claude (MCP)": "קריאה בלבד" כשבחרנו "קריאה בלבד", ו"קריאה וכתיבה" כשבחרנו "קריאה, טיוטות ו-CRM".

במפתח "קריאה בלבד" העוזר ענה על "כמה הרווחתי מתחילת השנה?" עם אותם מספרים כמו בדוח רווח והפסד, אבל ליד חדש נדחה. אחרי חיבור מחדש עם "קריאה, טיוטות ו-CRM" הליד נפתח ב-CRM. בהגדרת ברירת המחדל של claude.ai, כל שימוש בכלי ביקש מאיתנו אישור לפני שרץ.

כדי לנתק, מכבים או מוחקים את המזהה ב"ניהול ממשק Api". אחרי שכיבינו אותו, ב-claude.ai הופיעה ההודעה: "החיבור ל-BigBoss נותק: המפתח של החיבור כובה או נמחק במסך "ניהול ממשק Api". כדי להמשיך יש לחבר את BigBoss מחדש."

באותה דרך חיברנו גם את ChatGPT ואת Gemini, ובשניהם התשובה ל"מי חייב לי כסף?" הייתה זהה למסך גיול החובות. ב-ChatGPT, במנוי Plus או גבוה ממנו, מוסיפים ב-Plugins שרת MCP מותאם, והחיבור מופיע בשם "ChatGPT (MCP)". ב-Gemini מוסיפים מחבר ב"התאמה אישית", לוחצים "קישור" בחלון השמירה ושואלים במצב "משימה", והחיבור מופיע בשם "Google (MCP)". המדריכים, שלב אחר שלב: חיבור ChatGPT לביג בוס, חיבור Claude לביג בוס ו-חיבור Gemini לביג בוס. ההשוואה בין שלושתם: חיבור ChatGPT, Claude ו-Gemini לביג בוס.

שימו לב: הגישה מתבקשת לעסק שאליו אתם מחוברים בביג בוס באותו רגע, והשם שלו מופיע במסך. לחיבור של עסק אחר, המסך עצמו מסביר: "לחיבור של חברה אחרת: לבטל, לעבור לחברה האחרת ולהתחבר שוב מהעוזר."

איך ביג בוס עוזרת לשאול את העסק שלכם מתוך Claude או Cursor, ומה היא לא עושה

במקום לפתוח את ביג בוס ולחפש, שואלים בכלי שאתם כבר עובדים בו: מי חייב לכם כסף, מה פתוח מול ספק, כמה יש במלאי מפריט. התשובות מגיעות מאותם נתונים שממשק ה-API מחזיר, עם אותו מפתח ואותה הרשאה.

מה היא לא עושה: אין הפקה, ביטול או שליחה של מסמך מתוך הכלי, אלא רק טיוטה, ואין כתיבה של לקוח, פריט או הוצאה. את ההגדרה בכלי עצמו עושים לפי התיעוד שלו.

למה בעלי עסקים מחברים את Claude או Cursor לביג בוס: שאלה כמו "מה פתוח מול הספק הזה" לא דורשת לפתוח מסך ולסנן. הכלי שואל את ביג בוס ומחזיר תשובה, ומפתח לקריאה בלבד דואג שהוא לא ישנה שום נתון. אפשר לנסות את הכול 45 יום בחינם, בלי התחייבות.

נסו את מערכת ביג בוס לניהול העסק ל-45 יום בחינם >>

יש שאלה לפני שמתחילים? דברו איתנו