מה הלקוח רואה בפורטל

סיור במסך שהלקוח מקבל

כשהלקוח לוחץ על הקישור נפתח פורטל לקוח בדפדפן, בלי התקנה, בלי הרשמה ובלי סיסמה. המדריך הזה עובר על המסך אזור אחר אזור, כדי שתדעו בדיוק מה נחשף לפני ששולחים את הקישור הראשון.

שימו לב: פורטל לקוח הוא תוסף נפרד בתשלום במנוי ביג בוס.

 

המסך בדסקטופ: כותרת, לשוניות וכרטיס המסמכים עם מונה, כאן אחרי סינון לפי תאריכים. ברשימה גם קבלות, בסטטוס "הונפק".

 

הכותרת העליונה

בראש העמוד מופיעה תווית קטנה "פורטל לקוח", ומתחתיה שם החברה שלכם באות גדולה. אם שם החברה ריק בהגדרות, מוצג במקומו "BigBoss".

מתחת לשם מופיעה שורת "לקוח: <שם>": שם איש הקשר, ואם הוא ריק, שם החברה של איש הקשר.

הלוגו שלכם מוצג לצד הכותרת, אך רק אם הוגדר לוגו בהגדרות החברה. אם הגדרתם "שם החברה כלוגו", יוצג טקסט בלבד.

 

הלשוניות

מתחת לכותרת יש שלוש לשוניות: "הכל" · "מסמכים" · "ריטיינרים". הלשונית השלישית מוצגת רק כשיש ללקוח כרטיסי ריטיינר להציג.

לצד הלשוניות מופיע הרמז "הסינון מצמצם לתצוגת קבוצה אחת כאשר לא נבחר 'הכל'."

 

רשימת המסמכים

כותרת האזור היא "מסמכים" עם תג מונה לצדה. במסך רחב מ-640 פיקסלים מוצגות כותרות טבלה: "שם המסמך" · "תאריך" · "סטטוס תשלום" · "פעולות".

כל שורה מציגה את סוג המסמך ומספרו, ומתחתיהם את הסכום. בשורה עם יתרה פתוחה מופיע גם התאריך שעד אליו המסמך לתשלום, בצורת "עד <תאריך>". המסמכים ממוינים לפי תאריך המסמך, מהחדש לישן, ונטענים חמישים בכל פעם, בתחתית הרשימה יש "הצג עוד מסמכים".

בעמודת "פעולות" יש כפתור "הצג" ואייקון הורדה עם ה-tooltip "הורדה".

 

אילו מסמכים מוצגים: סופיים בלבד

הפורטל מציג חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה וחשבונית זיכוי, וגם קבלות. קבלה מוצגת בסטטוס "הונפק", בלי יתרה ובלי תאריך לתשלום, ו"הצג" פותח אותה. חשבונית זיכוי מוצגת באדום ומופיעה תמיד אחרונה ברשימת הסוגים.

מה שאינו מוצג: טיוטות, מסמכים מבוטלים, וכן הצעות מחיר, הזמנות ותעודות משלוח. קבלה מופיעה ברשימה כשורה משלה, וגם משפיעה על הסטטוס של החשבונית שהיא קושרה אליה, ועל כך בסעיף הבא.

הלקוח רואה אך ורק את המסמכים של איש הקשר שלו. מסמכים של אנשי קשר אחרים באותה חברה אינם נכללים.

 

סטטוס התשלום, איך הוא באמת נקבע

זו הנקודה החשובה ביותר במדריך הזה. הסטטוס של כל שורה נגזר מהיתרה הפתוחה של אותו מסמך: ולא מיתרת הלקוח הכללית.

המשמעות המעשית: קבלה משנה את הסטטוס רק כשהיא מקושרת לחשבונית. קבלה כללית שנרשמה ללקוח בלי לקשר אותה למסמך משאירה את החשבונית במצב "פתוח", גם אם הכסף כבר התקבל. אם אתם מתכוונים להסתמך על הפורטל כתמונת מצב מול הלקוח, הרגילו את עצמכם לקשר כל קבלה לחשבונית שלה.

 

שורה לכל מסמך. חשבוניות במצב "פתוח", "שולם" ו"שולם חלקית", ותגית "יתרה" רק בחשבונית ששולמה חלקית. הקבלות בסטטוס "הונפק", בלי יתרה ובלי "עד".

 

חמשת הסטטוסים האפשריים:

• שולם – אין יתרה פתוחה למסמך.
• שולם חלקית – שולם חלק מהסכום ונותרה יתרה.
• פתוח – לא נרשם תשלום שקושר למסמך.
• ממתין לחיוב – מסמך ריטיינר שממתין לניסיון חיוב.
• חיוב נכשל – ניסיון החיוב האחרון לא הצליח.

שני פרטים שקל לפספס, ושניהם נראים היטב בצילום:

• תגית "יתרה" עם הסכום שנותר מופיעה רק בתשלום חלקי. במסמך פתוח לגמרי או משולם לגמרי היא נעלמת, כי היתרה שווה לסכום או לאפס.
• שורת "עד <תאריך>" נעלמת אחרי תשלום מלא. בשורה ששולמה נשאר רק הסכום.

 

"הצג", מה נפתח בלחיצה

לחיצה על "הצג" פותחת את צופה המסמכים באותו טאב, עם חץ חזרה לפורטל. בסרגל העליון: מונה עמודים בנוסח "דף X מתוך Y דפים", אייקון הדפסה (tooltip "הדפסת מסמך") ואייקון הורדה (tooltip "הורדת מסמך").

 

צופה המסמכים. המסמך המלא, עם חץ חזרה לפורטל בפינה.

 

הורדה מהרשימה שומרת את הקובץ בשם <סוג מסמך> <מספר>.pdf.

כפתור "תשלום", מתי הוא בכלל קיים. בפורטל עצמו אין תשלום. כפתור "תשלום" (tooltip "תשלום חשבונית") מופיע רק בצופה המסמך, ורק כשמתקיימים שלושת התנאים יחד: תוסף דפי תשלום פעיל במנוי, וגם המסמך הוא חשבונית מס, וגם יש בו יתרה פתוחה. על חשבונית מס קבלה הכפתור לא יופיע לעולם. הסליקה עצמה דורשת גם תוסף סליקה.

 

הכותרת התחתונה

בתחתית העמוד מופיעים הכיתוב "המידע מאובטח", הלוגו שלכם (אם הוגדר), והכיתוב "מופעל באמצעות" עם לוגו ביג בוס שמקשר לאתר. זהו חלק קבוע של הפורטל.

 

בנייד

ברוחב מסך צר הפורטל עובר לפריסת כרטיסים: הכותרת והלשוניות נשארות דביקות בראש המסך, וכל מסמך מוצג ככרטיס עם הסכום, הסטטוס והפעולות זה מתחת לזה.

 

אותה רשימה, בפריסת עמודה.

 

מה הלקוח לא רואה

• כרטסת או יתרה כוללת – אין. יש יתרה פתוחה לכל מסמך בנפרד.
• דוח גיול חובות – אינו חלק מהפורטל.
• מסמכים של אנשי קשר אחרים – הסינון הוא לפי איש הקשר שלו בלבד.
• טיוטות ומסמכים מבוטלים – אינם נחשפים.
• רשימת חשבוניות בתוך כרטיס הריטיינר – המסמכים נמצאים רק ברשימה הראשית.
• גרסה אנגלית – הפורטל מוצג בעברית בלבד.

 

מה הלאה

לסינון ולחיפוש בתוך הרשימה, חיפוש וסינון מסמכים בפורטל הלקוח. לכרטיסי החיוב החוזר, ריטיינרים בפורטל הלקוח. להודעות שהלקוח עלול לפגוש, פתרון תקלות והודעות מערכת בפורטל הלקוח.