ריטיינרים בפורטל הלקוח

שני תוספים נפרדים

לפורטל הלקוח יש אזור שמוקדש לשירותים בחיוב חוזר. לפני הכול חשוב להבין את חלוקת התפקידים: פורטל לקוח ומודול ריטיינר הם שני דברים נפרדים, ואחד אינו מקנה את השני.

פורטל לקוח הוא תוסף נפרד בתשלום במנוי ביג בוס. ריטיינר לבדו אינו פותח פורטל לאורח, ופורטל לבדו אינו מפעיל חיוב חוזר.

 

 

הקישור לפורטל, גם מכרטיס הריטיינר

את הקישור האישי לפורטל אפשר להעתיק לא רק מכרטיס הלקוח אלא גם מתוך כרטיס הריטיינר עצמו: בשורת "פרטי השרות" יושב אייקון קישור, והריחוף עליו מציג את ההסבר "העתקת קישור פורטל לקוח (חשבוניות וסטטוס תשלום)". לחיצה מעתיקה את אותו קישור קבוע ללוח.

 

כרטיס הריטיינר בצד שלכם: האייקון להעתקת קישור הפורטל, לצד שם השירות, תאריך ההפקה ותדירות החיוב.

 

מתי אזור הריטיינרים מופיע בכלל

לשונית "ריטיינרים" אינה מופיעה תמיד. היא מוצגת רק כאשר קיים לפחות מסמך אחד לא-מחוק המקושר לריטיינר של אותו איש קשר.

ריטיינר שטרם הופק לו אף מסמך לא יוצג בפורטל בכלל. זו לא תקלה, כך זה תוכנן. הכרטיס יופיע מיד אחרי המסמך הראשון שיופק על אותו שירות.

בפועל זה אומר שלקוח שזה עתה נרשם לשירות בחיוב חוזר לא יראה אותו בפורטל, לא את הכרטיס ולא את הלשונית, עד החיוב או ההפקה הראשונים. כדאי להגיד לו את זה מראש, כדי שלא יחפש שם משהו שעוד לא קיים.

סדר ההצגה: ריטיינרים פעילים ראשונים, ואחריהם השאר לפי שם.

 

לשונית "ריטיינרים" בפורטל: שורה אחת לכל שירות, עם שם הריטיינר, תאריך החיוב הבא, הסכום ותגית הסטטוס.

 

אותה שורה אחרי לחיצה: ההרחבה חושפת את "סטטוס שירות" ואת "תדירות חיוב".

 

מה מוצג בכרטיס הריטיינר

בשורה המצומצמת מופיעים ארבעה נתונים:

• שם הריטיינר – שם השירות כפי שהגדרתם אותו.
• תאריך חיוב הבא – מתי צפוי החיוב הבא.
• סכום – סכום החיוב.
• תגית סטטוס – מצב השירות.

לחיצה על השורה פותחת הרחבה ובה "סטטוס שירות", "תדירות חיוב", ואם היה כשל, הודעת השגיאה האחרונה.

מתי "תאריך חיוב הבא" ריק. התאריך מוצג רק כאשר מודול הריטיינר פעיל במנוי וגם הריטיינר עצמו בסטטוס פעיל. בכל מצב אחר מוצג במקומו קו מפריד.

 

ערכי "תדירות חיוב"

הערכים האפשריים: "חודשי" · "שבועי" · "רבעוני" · "שנתי" · "בכל חודש ביום N" · "כל N חודשים". שני האחרונים מוצגים עם המספר שהגדרתם.

 

ערכי הסטטוס, ומה כל אחד אומר ללקוח

"תקין"
השירות פעיל ואין כשל בחיוב האחרון. שימו לב: זו התגית שהלקוח רואה, לא שם הסטטוס הפנימי של השירות. הפירוט הפנימי ("סטטוס שירות: פעיל", "תדירות חיוב: חודשי") נחשף רק כשהוא פותח את השורה.

"חיוב נכשל"
ניסיון החיוב האחרון על השירות הזה לא הצליח.

"ממתין לניסיון נוסף"
נרשמו ניסיונות חיוב חוזרים, והמערכת תנסה שוב.

"מושהה"
השירות הושהה. מתחת לכרטיס מוצג הטקסט "השירות מושהה. אנא צרו קשר עם ספק השירות."

"לא פעיל"
מוצג כשמודול הריטיינר אינו פעיל במנוי, או כשהשירות אינו פעיל.

"לא ידוע"
מצב חריג שבו לא ניתן לקבוע סטטוס.

 

כשמודול הריטיינר כבוי

אם יש לכם תוסף פורטל אבל מודול הריטיינר אינו פעיל, הכרטיסים ההיסטוריים עדיין מוצגים, מסומנים "לא פעיל", ומעל האזור מופיע באדום הכיתוב "שירות הריטיינר אינו פעיל".

 

הודעות שגיאה שהלקוח לא יראה

הודעות טכניות אינן נחשפות ללקוח. כשהודעת הכשל שהתקבלה מהסליקה מכילה פרטים טכניים, היא מוחלפת בנוסח אחיד: "החיוב לא הצליח. אנא צרו קשר עם ספק השירות."

זה גם הכיוון הנכון מבחינתכם, אין בפורטל עדכון אמצעי תשלום, ולכן כל טיפול בכשל חיוב עובר דרככם.

 

מה אין בכרטיס הריטיינר

• אין רשימת חשבוניות מקוננת – המסמכים של הריטיינר נמצאים ברשימת המסמכים הראשית, ולא בתוך הכרטיס.
• אין כפתור תשלום – בפורטל עצמו אין תשלום.
• אין עדכון כרטיס אשראי – גם לא בכרטיס שחיובו נכשל.

 

איך מסמכי הריטיינר מופרדים ברשימה

ברגע שקיים בפורטל גם מסמך רגיל וגם מסמך שהופק מריטיינר, רשימת המסמכים מתפצלת לשתי קבוצות בעלות כותרת, "מסמכים רגילים" ו"מסמכי ריטיינר": ולצד כל מסמך ריטיינר מופיעים אייקון מחזוריות ושם השירות שממנו הופק.

באותו רגע נוסף גם שדה סינון חדש, "מקור מסמך". הוא מותנה: בחשבון שבו כל המסמכים רגילים הוא פשוט לא קיים.

 

לשונית "הכל": שדה הסינון "מקור מסמך", שתי כותרות הקבוצות, וכרטיס "ריטיינרים" מתחת לרשימה.

 

מייל כשל חיוב

כשחיוב ריטיינר נכשל, המערכת שולחת ללקוח מייל בנושא "הודעה על כשל בחיוב שירות – <שם השירות>", מהשולח "הנהלת חשבונות – <שם החברה>". אם התוסף פעיל, מצורפת אליו גם השורה "לצפייה בסטטוס התשלום ובחשבוניות בפורטל הלקוח" עם הקישור.

 

מה הלאה

לרשימת המסמכים ולסטטוסים, מה הלקוח רואה בפורטל. לסינון לפי "מסמכי ריטיינר": חיפוש וסינון מסמכים בפורטל הלקוח. להפקת הקישור מכרטיס הריטיינר, שליחת קישור לפורטל ללקוח.