הגדרת סוכן: עובד בעסק או ספק כסוכן חיצוני

שלוש דרכים להגדיר סוכן

סוכן בביג בוס אינו כרטיס חדש. זה כרטיס קיים של עובד או של ספק, שמסומן כסוכן ומקבל אחוז עמלה. כך הסוכן נשאר עם הפרטים שכבר רשומים עליו, ואין צורך להקליד אותם שוב. עובד בעסק מגדירים מתוך רשימת הסוכנים או מכרטיס העובד, וסוכן חיצוני, למשל משווק עצמאי שמביא לקוחות, נרשם ככרטיס ספק.

המדריך מסביר את שלוש הדרכים, מה רואים בכרטיס הסוכן אחרי ההגדרה ומה אפשר לשנות בו.

מה צריך לפני שמתחילים. בהגדרת סוכן מתוך הרשימה בוחרים עובד פעיל, ועובד נוסף, מלבד בעל החשבון, נוצר רק עם התוסף ניהול משתמשים. סוכן חיצוני ככרטיס ספק דורש את התוסף מעקב הוצאות, כי רק איתו יש רשימת ספקים.

דרך ראשונה: עובד מתוך רשימת הסוכנים

1. פותחים את הרשימה
בתפריט "ניהול סוכנים" בוחרים "רשימת סוכנים". נפתח המסך "רש' סוכנים".

2. לוחצים על "חדש"
הכפתור "חדש", שהרמז שלו הוא "הגדרת סוכן", פותח את המסך "הגדרת סוכן חדש" בלשונית "פרטי סוכן".

3. בוחרים עובד
בשדה "עובד *", שמציג בהתחלה "בחר עובד", מופיעים עובדים פעילים שעוד אינם סוכנים.

4. קובעים אחוז עמלה
בשדה "אחוז עמלה" כותבים את האחוז הרגיל של הסוכן, עם ספרה אחת אחרי הנקודה, למשל 7.5, ועד 99.9. האחוז הזה ממלא מראש את אחוז העמלה של לקוח שמשייכים לסוכן.

5. שומרים
לוחצים "שמירת שינויים". הכפתור נעשה פעיל רק אחרי ששיניתם שדה. אחרי השמירה הסוכן מופיע בראש הרשימה.

"הגדרת סוכן חדש": בוחרים עובד וקובעים את האחוז הרגיל שלו.

לחיצה על "שמירת שינויים" בלי לבחור עובד פותחת את החלון "הגדרת סוכן" עם ההודעה "יש לבחור עובד להגדרה כסוכן". לוחצים "אישור" ובוחרים עובד.

דרך שנייה: מכרטיס העובד

פותחים את כרטיס העובד ("מנהלה" ← "עובדים"), מסמנים "משמש כסוכן", וכותבים את האחוז בשדה "אחוז עמלה" שלידו. אחרי שמירת הכרטיס העובד מופיע ברשימת הסוכנים עם סוג הכרטיס "עובד". הדרך הזו נוחה כשכבר נמצאים בכרטיס העובד. הסרת הסימון מבטלת את הגדרת הסוכן ומאפסת את האחוז.

כרטיס העובד: "משמש כסוכן" פותח את שדה "אחוז עמלה".

דרך שלישית: ספק כסוכן חיצוני

סוכן שאינו עובד בעסק נרשם ככרטיס ספק. פותחים את כרטיס הספק ("הוצאות" ← "ספקים") ומסמנים "משמש כסוכן". השדה "אחוז עמלה" נפתח לעריכה רק אחרי הסימון. אחרי שמירת הכרטיס הספק מופיע ברשימת הסוכנים עם סוג הכרטיס "ספק".

ספק אי אפשר להגדיר דרך הכפתור "חדש" ברשימת הסוכנים, כי שם מופיעים עובדים בלבד. לכן סוכן חיצוני תמיד מוגדר מכרטיס הספק.

כרטיס הספק: אחרי הסימון "משמש כסוכן" אפשר לכתוב אחוז עמלה.

כרטיס הסוכן אחרי ההגדרה

לחיצה על שורה ב"רש' סוכנים" פותחת את כרטיס הסוכן. מוצגים בו "שם הסוכן" ו"סוג כרטיס", וגם "מס' טלפון", "מס' נייד" ו"מייל" כשהם מלאים בכרטיס המקור. השדה היחיד שאפשר לערוך כאן הוא "אחוז עמלה". כדי לשנות שם או טלפון לוחצים "עיון בכרטיס", והכפתור פותח את כרטיס העובד או הספק.

כרטיס הסוכן: הפרטים לקריאה, ורק "אחוז עמלה" פתוח לעריכה.

אחוז חדש לסוכן חל רק מכאן והלאה. שינוי האחוז בכרטיס הסוכן אינו משנה לקוחות שכבר משויכים אליו ואינו משנה מסמכים קיימים. כדי לעדכן לקוח קיים, משנים את האחוז בכרטיס הלקוח: שיוך לקוח לסוכן ואחוז עמלה קבוע.

עוד כמה דברים שכדאי לדעת

• סוכן חייב להיות כרטיס פעיל. כל עוד כרטיס מוגדר כסוכן אי אפשר להפוך אותו ללא פעיל. מסירים קודם את הגדרת הסוכן: הסרת סוכן: מה קורה ללקוחות, למסמכים ולעמלות.
• חיפוש וסינון: ברשימת הסוכנים מסננים לפי "סטטוס סוכן", "סוג כרטיס" ("הכל", "ספק" או "עובד"), "שם הסוכן", "טלפון \ נייד", "מייל", "כתובת" ו"עיר", ומייצאים לאקסל או ל-PDF.
• בנייד: מסכי הסוכנים מותאמים לנייד, ובשורת הסוכן יש כפתור חיוג.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול סוכנים בביג בוס.