הפעלת התוסף ניהול רכש ומלאי במנוי

לפני שמדליקים

התוסף ניהול רכש ומלאי אינו נדלק מעצמו. הוא יושב במסך התוספים של המנוי, ועד שלא מדליקים אותו ידנית, תפריט המלאי, מסמכי הרכש ושדות המלאי בכרטיס הפריט פשוט אינם קיימים במערכת.

ההפעלה עצמה לוקחת פחות מדקה, אבל יש לה תנאי מקדים אחד שחשוב להכיר לפני שנכנסים למסך. המדריך הזה עובר על התנאי, על ההפעלה, ועל הדרך לוודא שזה באמת עבד.

שימו לב: ניהול רכש ומלאי כלול במסלול בוסט בוס. בבייסיק בוס ובביזנס בוס הוא תוסף בתשלום שמוסיפים למנוי (מותנה בתוסף מעקב הוצאות), והפירוט בעמוד המסלולים. אפשר להפעיל ולנסות אותו גם בתקופת הניסיון, בהדלקה ידנית באותו מסך.

התנאי המקדים: תוסף מעקב ההוצאות

התוסף ניהול רכש ומלאי דורש שגם תוסף מעקב ההוצאות יהיה פעיל. זו אינה המלצה אלא תנאי טכני: כל מסמכי הרכש נשענים על כרטיסי הספקים ועל מסמכי התשלום שמגיעים מתוסף ההוצאות.

כל עוד תוסף מעקב ההוצאות כבוי, המתג של תוסף המלאי חסום. לחיצה עליו פותחת את החלון "התראה בעת הפעלת תוסף" עם הסבר קצר, והתוסף לא יידלק.

הבדיקה המהירה: אם בתפריט הצד מופיע הסעיף "מעקב הוצאות": התוסף פעיל ואפשר להמשיך. אם אינו מופיע כלל, הדליקו אותו קודם באותו מסך תוספים.

ההפעלה, צעד אחר צעד

1. פותחים את מסך המנוי
לוחצים על תפריט המשתמש, ותחת הכותרת "הגדרות משתמש" בוחרים "פרופיל משתמש".

2. עוברים ללשונית התוספים
במסך נפתחות שתי לשוניות. בוחרים את "תוספים", ונפתח גריד של כרטיסי התוספים.

3. מאתרים את כרטיס התוסף
בגריד מחפשים את הכרטיס שכותרתו "ניהול מלאי" ותיאורו "ניהול רכש ומלאי". מתחת לתיאור מופיעה באדום ההערה "מותנה בתוסף מעקב הוצאות": זו התלות שהוסברה למעלה.

הכרטיס במסך התוספים: הכותרת "ניהול מלאי", התיאור "ניהול רכש ומלאי", וההערה האדומה על התלות.

4. בודקים את תווית המחיר על הכרטיס
על הכרטיס מופיע החיוב החודשי. אם המסלול שלכם כבר כולל את התוסף, במקומו יופיע "כלול בחבילה"; ואם אין לו עלות באותו מנוי, יופיע "ללא עלות".

5. מדליקים את המתג ומאשרים
נפתח חלון בשם "התראה בעת עדכון המנוי" ובו בקשת אישור להוספת התוסף למנוי, יחד עם העלות החודשית. מאשרים, והתוסף נדלק.

איך יודעים שזה עבד

שני סימנים ברורים, שניהם בתפריט הצד ושניהם מיידיים:

• מופיע תפריט ראשי חדש בשם "ניהול מלאי", ובתוכו עשרה מסכים: דיווח מלאי, קטלוג מספרים סידוריים, ספירת מלאי, העברת מלאי וניהול מחסנים.
• הסעיף "מעקב הוצאות" משנה את שמו ל"הוצאות ורכש", ונוספים בו מסך "רכש" ודוחות "דיווח קנייה".

הסימן הראשון שההפעלה הצליחה: תפריט "ניהול מלאי" החדש.

הסימן השני: הסעיף שינה שם, ונוספו בו "רכש" ו"דיווח קנייה".

סימן שלישי, בתוך כרטיס הפריט: תחת שיווק ומכירות ← פריטים נפתח בכרטיס מקטע ניהול מלאי עם הצ'קבוקס "מנוהל במלאי". לפני ההפעלה המקטע נעול, והסימון "נדרש מס' סידורי" מציג את הרמז "יש לשדרג ולהפעיל את מודול ניהול המלאי".

גם השרת בודק, לא רק המסך. פעולות מלאי כמו עדכון כמות, העברה, ספירה וייבוא מאקסל נבדקות שוב בצד השרת. אם התוסף אינו פעיל מתקבלת ההודעה "מודול המלאי אינו פעיל עבור המנוי": כך שאין מצב שבו המלאי זז בלי שהתוסף דלוק.

הסרת התוסף

ההסרה נעשית באותו מסך: מכבים את המתג, ונפתח חלון אישור. אחרי ההסרה תפריט "ניהול מלאי" נעלם, הסעיף חוזר להיקרא "מעקב הוצאות", ומסמכי הרכש אינם זמינים עוד להפקה מכרטיס הספק. הנתונים עצמם, התנועות, המסמכים והיתרות, נשארים במערכת.

מה עושים אחר כך

הצעד הבא הוא להקים מחסן אחד לפחות, כי בלי מחסן פעיל אי אפשר לעדכן מלאי בכלל: הקמת מחסנים בביג בוס ומחסן ברירת המחדל. אחריו מסמנים את הפריטים, לסמן פריט כמנוהל במלאי, כל השדות שנפתחים, ורק אז מזינים את המלאי הפותח, בהזנת המלאי הפותח, ידנית או מקובץ אקסל.

סקירה כללית של מה שהתוסף כולל ומה נשאר מחוץ לו: מה עושה התוסף ניהול רכש ומלאי, ומה הוא לא. כל המדריכים מרוכזים בעמוד ניהול מלאי ורכש בביג בוס.