מסך הבית: מה כל אריח סופר ולאן הוא מוביל

תמונת המצב של העסק, במסך אחד

כמה כסף לקוחות חייבים לכם, אילו חשבוניות כבר הגיע מועד התשלום שלהן, ואילו שיקים מחכים להפקדה. אלה השאלות שבעל עסק שואל כמעט כל בוקר, ובלי מסך מרכז התשובות מפוזרות בין כמה רשימות. מסך הבית של ביג בוס מרכז אותן באריחים, וכל אריח נפתח לרשימה שמאחוריו.

המדריך עובר על האריחים אחד אחד: מה כל אחד סופר, לאן הוא מוביל, ומה משתנה בטלפון.

הסכומים של העסק כולו, נכונים לרגע שבו נפתח המסך. מי שרואה את האריחים רואה בהם את המספרים של כל העסק, ולא רק את מה שהוא עצמו הפיק. המספרים מחושבים מהמסמכים כשמסך הבית נטען, ומסמך שהפקתם אחרי כן ייכנס אליהם בפעם הבאה שתפתחו את המסך.

שמונת האריחים

במחשב האריחים מסודרים בראש מסך הבית, ארבעה בכל שורה. יש עד שמונה אריחים: חלקם מוצגים בכל עסק, וחלקם רק כשהתוסף שלהם פעיל. לחיצה על אריח פותחת את הרשימה המלאה שמאחוריו.

שמונת האריחים במחשב, בעסק שכל התוספים שלו פעילים. נתוני הדגמה.

1. לקוחות חייבים
באריח "לקוחות חייבים" מופיע מספר הלקוחות שיש להם חוב פתוח. לחיצה פותחת את "דו״ח גיול חובות": לכל לקוח החוב בחשבוניות, התקבולים הפתוחים, היתרה נטו והפיגור הארוך ביותר. מעל הטבלה שלושה סכומים: "סה״כ חוב פתוח נטו", "חוב בפיגור (מעל 30 יום)" ו"חוב בסיכון (מעל 60 יום)". בשורה של כל לקוח יש כפתור "שלח התראה", ששולח ללקוח מייל עם החשבוניות הפתוחות שלו וקובץ PDF מצורף. הגיול סופר חשבוניות מס רגילות, וחשבונית מס ידנית מופיעה ב"חשבוניות לגבייה" ולא כאן. האריח לא מוצג לעוסק פטור.

2. חשבוניות לגבייה
באריח "חשבוניות לגבייה" מופיע הסכום שעוד פתוח בחשבוניות מס, גם ידניות, שמועד התשלום שלהן הגיע: היום או לפני כן. כשבפרטי החברה, ב"הגדרות עבודה שוטפת", מסומן "לכלול חשבונית עסקה ביתרת הלקוח", נכנסות לכאן גם חשבוניות עסקה פתוחות. ברשימה רואים את "ת. לתשלום", את מספר החשבונית, את "שם הלקוח" ואת "סכום נותר". הסכום באריח שווה ל"סיכום:" שבתחתית הרשימה. מתפריט השורה אפשר לשלוח את החשבונית שוב ללקוח ב"שליחה במייל", להוריד או להדפיס אותה, ולהפיק ממנה "קבלה" או "חשבונית זיכוי".

"חשבוניות לגבייה": החשבוניות הפתוחות שמועד התשלום שלהן הגיע. נתוני הדגמה.

3. הוצאות לתשלום
באריח "הוצאות לתשלום" מופיע הסכום שעוד פתוח בהוצאות שמועד התשלום שלהן הגיע, ועם התוסף ניהול מלאי ורכש גם בחשבוניות רכש. האריח דורש את התוסף ניהול ומעקב הוצאות, וכל הפרטים במדריך מה נשאר לשלם לספקים: הוצאות לתשלום ותזכורות. לאותו מדריך מוביל גם סימן השאלה שבאריח ובראש הרשימה.

4. שיקים להפקדה
באריח "שיקים להפקדה" מופיע מספר השיקים שקיבלתם בקבלות ובחשבוניות מס קבלה ועוד לא הפקדתם. הרשימה נקראת "שקים להפקדה", ובה מוצגים כברירת מחדל שיקים שמועד הפירעון שלהם הגיע. "פרעון עתידי" מוסיף גם את הדחויים. משם ממשיכים להפקדה בבנק, ולאותו מדריך מוביל גם סימן השאלה שבאריח ובראש הרשימה: מעקב הפקדות: הפקדת שיקים ומזומן לבנק.

5. שיקים לפרעון
באריח "שיקים לפרעון" מופיע מספר השיקים שנתתם לספקים ושמועד הפירעון שלהם הגיע. האריח דורש את התוסף ניהול ומעקב הוצאות, והרשימה שלו מוסברת ביתרות לקוחות וספקים ושיקים לפירעון.

6. האריחים של התוספים
"פעילויות", "מלאי מינימום" ו"קריאות שרות פתוחות" שייכים לתוספים ניהול לידים ומשימות (CRM), ניהול מלאי ורכש וניהול קריאות שירות. כשהתוסף לא פעיל, האריח מוצג עם הכפתור "שדרוג מנוי", או שהוא לא מוצג בכלל.

מתחת לאריחים

במחשב, מתחת לאריחים, מוצג הגרף "הכנסות מול הוצאות", שמוסבר בהגרף במסך הבית: הכנסות מול הוצאות ודיווח יומי. בעסק עם התוסף ניהול לידים ומשימות מופיע לצידו גם "היום ביומן". בתחתית המסך שלושה כפתורים: "יתרות לקוחות", "מסמך חדש" ו"יתרות ספקים", שמוצג עם התוסף ניהול ומעקב הוצאות.

על מה שמגיע מחר, כמו חשבונית שמועד התשלום שלה מחר או שיק לספק, מופיעה גם התראה בפעמון שבראש המסך: התראות בפעמון: חשבונית, שיק ופגישה למחר.

בטלפון

בטלפון מסך הבית נקרא "סטטוס עסקי". האריחים מסודרים בשתי עמודות, ואחריהם "היום ביומן" ושלושת הכפתורים. בטלפון אין גרף: הוא מוצג במחשב בלבד.

"סטטוס עסקי": מסך הבית בטלפון. נתוני הדגמה.

מי רואה את האריחים

כל משתמש שאינו בתפקיד מוגבל רואה את האריחים ואת הסכומים של העסק כולו. משתמש בתפקיד מוגבל (טכנאי, פרויקטים בלבד או תעודות ביצוע בלבד) רואה מסך בית אחר, בלי האריחים ובלי הגרף. אין הרשאה שמסתירה אריח מסוים ממשתמש מסוים.

כל הדוחות של ביג בוס, ומה כל אחד סופר, מרוכזים בעמוד דוחות עסקיים בביג בוס.