דוח מכירות או קניות מתוך כרטיס לקוח, ספק או פריט

כמה קנה הלקוח הזה, ומה

לקוח מתקשר לשאול כמה הזמין השנה, ספק מבקש לעבור איתכם על הקניות ממנו, או שאתם רוצים לדעת מי קונה פריט מסוים. במקום לפתוח דוח ולחפש בו את השם, אפשר להגיע לדוח ישר מהכרטיס של הלקוח, של הספק או של הפריט.

המדריך מראה איפה הכפתורים בכל כרטיס, ומה נפתח מכל אחד מהם.

מהכרטיס הדוח נפתח על תקופה רחבה. התקופה מתחילה ב-1 בינואר לפני שנתיים ומסתיימת בסוף השנה הנוכחית, כך שרואים את השנה הזו ואת שתי השנים שלפניה. תקופה אחרת בוחרים בסמל הסינון של הדוח, כמו בכל דוח.

מכרטיס לקוח

1. מוצאים את הכפתורים
בכרטיס הלקוח, ליד הכיתוב "דיווח מכירות ->", יש שני כפתורים: "ע״פ פריט" ו"מפורט".

"דיווח מכירות" בכרטיס הלקוח: שני כפתורים לשני דוחות.

2. "ע״פ פריט": מה הלקוח קנה
נפתח הדוח "מכירות לפי חברה ופריט" של הלקוח: אילו פריטים קנה, באיזו כמות ובאיזה סכום, לפני מע״מ. בראש הדוח בוחרים מה לספור, "חשבוניות", "הזמנות" או "משלוחים", ואפשר לסמן "עם מק״ט בלבד" כדי להשאיר רק פריטים שיש להם מק״ט, בלי שורות חופשיות.

3. "מפורט": כל מסמך בנפרד
נפתח הדוח המפורט של הלקוח: שורה לכל פריט בכל מסמך, עם תאריך המסמך, פרטי המסמך, המחיר ליחידה והכמות. לחיצה על שורה פותחת את המסמך עצמו.

4. מה נספר
הדוחות האלה סופרים חשבוניות מס (גם ידניות), חשבוניות מס קבלה וזיכויים. חשבוניות עסקה נכנסות כשמסמנים "כולל חשבוניות עסקה פתוחות", ואצל עוסק פטור האפשרות מסומנת מראש. מה בדיוק נספר בכל דוח מכירה: דיווח מכירה: ששת הדוחות ומה נספר בהם.

מכרטיס ספק

בכרטיס הספק המבנה זהה: ליד "דיווח קניות ->" יש "ע״פ פריט" ו"מפורט". "ע״פ פריט" פותח את "קניות לפי חברה ופריט" של הספק, ו"מפורט" את מסמכי הרכש שלו, שורה לכל פריט.

"דיווח קניות" בכרטיס הספק.

הדוחות האלה סופרים מסמכי רכש, לפי מה שבוחרים בראש הדוח: חשבוניות רכש וזיכויים, הזמנות רכש או משלוחי רכש. לחשבוניות הוצאה אין פריטים, ולכן הן לא מופיעות בהם, ובראש הדוח כתוב "חשבוניות הוצאה אינן כוללות פריטים ולכן אינן מופיעות בדוח זה". ספק שיש לו רק חשבוניות הוצאה יופיע בדוחות האלה ריק. את הסכום הכולל שלו, כולל ההוצאות, רואים ב"קניות לפי חברה" שבתפריט "דיווח קנייה", שמוצג עם התוסף ניהול מלאי ורכש: דיווח קנייה בביג בוס: ששת הדוחות ומה כל אחד סופר.

מכרטיס פריט

בכרטיס הפריט, בלשונית "דיווחים", יש שתי קבוצות כפתורים:

• "דיווח מכירות": "ע״פ לקוח" מראה אילו לקוחות קנו את הפריט, ו"מפורט" את כל המסמכים שבהם הוא נמכר.
• "דיווח קניות": "ע״פ ספק" מראה מאילו ספקים קניתם אותו, ו"מפורט" את מסמכי הרכש. הקבוצה הזו מוצגת עם התוסף ניהול מלאי ורכש.

הדוחות מכרטיס הפריט זמינים לפריט שיש לו מק״ט.

הלשונית "דיווחים" בכרטיס הפריט.

עוסק פטור

לעוסק פטור אין בתפריט את "דיווח מכירה", ולכן הכרטיס הוא הדרך שלו לדוחות המכירה. מה עוד שונה אצלו בדוחות ובמסך הבית: עוסק פטור: מה רואים בדוחות ובמסך הבית.

כל דוח שנפתח מהכרטיס יורד לאקסל או ל-PDF כמו כל דוח אחר: ייצוא דוח לאקסל ול-PDF, גם מהטלפון. כל הדוחות של ביג בוס מרוכזים בעמוד דוחות עסקיים בביג בוס.