עוסק פטור: מה רואים בדוחות ובמסך הבית

הדוחות של עוסק פטור, ומה שונה בהם

עוסק פטור לא מפיק חשבוניות מס, והמכירות שלו נרשמות בחשבוניות עסקה ובקבלות. לכן חלק מהדוחות של ביג בוס נראים אצלו אחרת: יש דוחות שנפתחים ממקום אחר, יש מספרים שנספרים מהקבלות, ויש דוח אחד שנשאר בלי הכנסות.

המדריך עובר על מה שעוסק פטור רואה בדוחות ובמסך הבית, ואיפה מוצאים כל דבר.

אין בתפריט "דיווח מכירה". את דוחות המכירה של עוסק פטור פותחים מכרטיס הלקוח או מכרטיס הפריט, והאפשרות "כולל חשבוניות עסקה פתוחות" כבר מסומנת בהם.

"שיווק ומכירות" אצל עוסק פטור: אין בו "דיווח מכירה".

דוחות המכירה: מהכרטיס

1. פותחים את כרטיס הלקוח
ליד "דיווח מכירות ->" לוחצים "ע״פ פריט" או "מפורט". איך זה עובד בכל כרטיס, גם בכרטיס הפריט: דוח מכירות או קניות מתוך כרטיס לקוח, ספק או פריט.

2. הסימון כבר דלוק
הדוח נפתח כשהאפשרות "כולל חשבוניות עסקה פתוחות" מסומנת, וכך חשבוניות העסקה נספרות בו. סימן השאלה שליד האפשרות פותח הסבר, ובו הנוסח לעוסק פטור: "עוסק פטור אינו מפיק חשבוניות מס – המכירות שלו נרשמות בחשבוניות עסקה. לכן אצלך האפשרות מסומנת כשפותחים דוח מכירות, וחשבוניות העסקה נספרות בדוח. אפשר לבטל את הסימון בכל דוח."

ההסבר שנפתח מסימן השאלה, בנוסח לעוסק פטור.

3. מה נספר
כל חשבונית עסקה נספרת בסכום המלא שלה, גם אם עוד לא שולמה, וגם אחרי שהופקה עליה קבלה. חשבונית עסקה שבוטלה לא נספרת. הסימון חל על תצוגת "חשבוניות" בלבד, ולא על הזמנות ומשלוחים.

מסך הבית

• "חשבונות לגבייה": כך נקרא אצל עוסק פטור האריח שאצל עוסק מורשה נקרא "חשבוניות לגבייה". נספרות בו חשבוניות העסקה הפתוחות שמועד התשלום שלהן הגיע.
• אין "לקוחות חייבים": האריח הזה, והגיול שנפתח ממנו, לא מוצגים לעוסק פטור. גם "מלאי מינימום" ו"קריאות שרות פתוחות" לא מוצגים.
• "הוצאות לתשלום" ו"פעילויות": מוצגים עם הכפתור "שדרוג מנוי" כשהתוספים ניהול ומעקב הוצאות וניהול לידים ומשימות לא פעילים.
• "שיקים להפקדה": מוצג כמו אצל עוסק מורשה.
• הגרף: ההכנסות בו הן הקבלות, פחות החזרי התקבול, והתצוגה היומית נפתחת על "קבלות". כשבפרטי החברה מסומן "לכלול חשבונית עסקה ביתרת הלקוח", בתצוגה "חשבוניות" מופיעות חשבוניות העסקה.
• בתחתית המסך: "יתרות לקוחות" ו"מסמך חדש". "יתרות ספקים" מוצג עם התוסף ניהול ומעקב הוצאות.

מסך הבית של עוסק פטור: "חשבונות לגבייה", ושני אריחים עם "שדרוג מנוי". נתוני הדגמה.

"חשבונות לגבייה": חשבוניות העסקה הפתוחות. נתוני הדגמה.

דוח רווח והפסד

התפריט "דיווח רווח והפסד" מופיע גם אצל עוסק פטור, תחת "מנהלה". הדוח סופר בצד ההכנסות חשבוניות מס, וחשבונית עסקה לא נספרת בו, ולכן אצל עוסק פטור אין בדוח שורות הכנסה. הוצאות מופיעות בו רק כשרושמים אותן במערכת, עם התוסף ניהול ומעקב הוצאות. ההסבר המלא: דוח רווח והפסד: ממה מורכב כל סכום.

דוחות הקנייה וההתראות

"דיווח קנייה" מוצג בתוך קבוצת ההוצאות, ורק עם התוסף ניהול מלאי ורכש. בחשבון של עוסק פטור בלי התוספים האלה אין בתפריט קבוצת הוצאות בכלל.

ההתראה בפעמון על חשבונית שמחר מועד התשלום שלה חלה על חשבוניות מס בלבד, ולכן היא לא מופיעה על חשבוניות עסקה. התראות אחרות, כמו על שיק שקיבלתם בקבלה, מופיעות כמו אצל עוסק מורשה: התראות בפעמון: חשבונית, שיק ופגישה למחר.

אילו דוחות כדאי לעוסק פטור להכיר כשהוא מתחיל, במאמר על דוחות עסקיים לעוסק פטור. ומה מגישים לרשויות בסוף השנה, במאמר על דוח שנתי לעוסק פטור. כל הדוחות של ביג בוס מרוכזים בעמוד דוחות עסקיים בביג בוס.