כל מה שקראתם כאן, המערכת עושה בשבילכם בקליק
45 יום לנסות את ביג בוס בחינם. בלי כרטיס אשראי, בלי התקנה: מייל וסיסמה וזהו.
הדוח שעל המסך, כקובץ
רואה החשבון מבקש את המכירות של השנה לפי לקוח, ספק רוצה לבדוק איתכם את הקניות ממנו, או שאתם רוצים להמשיך לעבוד על המספרים בגיליון. בשביל זה כל דוח וכל רשימה בביג בוס יורדים לאקסל או ל-PDF, בדיוק כמו שהם מסוננים על המסך.
המדריך מראה איך מייצאים במחשב ובטלפון, ומה יש בקובץ שיורד.
אין שליחה במייל מתוך הדוח. בדוחות המכירה, הקנייה, רווח והפסד ובמסך הבית יש רק ייצוא לאקסל והדפסה ל-PDF. כדי לשלוח דוח למישהו, מורידים את הקובץ ומצרפים אותו למייל בעצמכם.
במחשב
1. פותחים את הדוח ומסננים
פותחים את הדוח מהתפריט, ובסמל הסינון שליד החיפוש בוחרים את התקופה: למשל "מתחילת השנה", "חודש קודם", "שנה קודמת", או "ע"פ תקופה" עם "תאריך התחלה" ו"תאריך סיום", ולוחצים "חפש". בדוח רווח והפסד בוחרים רק שני תאריכים. הקובץ ייצא לפי מה שמוצג: אותה תקופה, אותו חיפוש ואותו מיון.
חלון הסינון: הקובץ יורד לפי התקופה שנבחרה כאן.
2. לוחצים על הסמל
בראש כל דוח, בצד שמאל, יש שני סמלים: סמל האקסל וסמל המדפסת. האקסל מוריד גיליון, והמדפסת מורידה קובץ PDF. בשני המקרים יורדות כל השורות של הדוח, גם אלה שלא נכנסו למסך.
3. הקובץ יורד
הקובץ יורד ישר, כמו כל הורדה בדפדפן. "הדפסה" בביג בוס פירושה קובץ PDF: לא נפתח חלון הדפסה, ואת הקובץ מדפיסים מהמחשב אחרי שהוא ירד.
מה יש בקובץ
- אקסל: גיליון מימין לשמאל, עם שורת כותרות בעברית ושורה לכל שורה בדוח. בדוח "לפי חברה", לקוח מזדמן מופיע עם הסיומת "לקוח מזדמן" ליד השם.
- PDF: בראש העמוד פרטי העסק, אחריהם שם הדוח, למשל "סיכום מכירות לפי לקוח", ואז הטבלה. בתחתית מופיעים "מס' רשומות בדו"ח" ומספר העמוד, כמו "דף 1 מתוך 1".
- כשמסמנים "כולל חשבוניות עסקה פתוחות": הסימון נוסף גם לכותרת הקובץ, כדי שיהיה ברור מה נספר בו.
- שם הקובץ: באנגלית, לפי סוג הדוח.
הקובץ לא מציין את התקופה. היא לא מופיעה בראש ה-PDF וגם לא באקסל. כדי שלא תתבלבלו בין קבצים, תנו לקובץ שם עם התקופה כששומרים אותו, למשל "מכירות ינואר עד יוני".
בטלפון
1. פותחים את הכפתור העגול
בטלפון אין סמלים בראש הדוח. בפינה השמאלית התחתונה יש כפתור עגול בצבע טורקיז, עם סימן פלוס. לחיצה עליו פותחת שני סמלים: מדפסת ואקסל.
הכפתור העגול בטלפון, פתוח להדפסה ולאקסל. נתוני הדגמה.
2. מורידים
אחרי הלחיצה על אחד הסמלים מופיעה הודעה ירוקה שמתחילה ב"המסמך מוכן", עם שם הקובץ ושני כפתורים: "הורד עכשיו" ו"פתח בטאב חדש". הראשון מוריד את הקובץ לטלפון, והשני פותח אותו בלשונית חדשה של הדפדפן.
ההודעה שמופיעה בטלפון כשהקובץ מוכן.
מאיפה אפשר לייצא
הייצוא עובד בכל דוחות המכירה והקנייה, ב"רווח לעסקאות", בדוח רווח והפסד, וברשימות שנפתחות ממסך הבית: חשבוניות לגבייה, הוצאות לתשלום, השיקים והיתרות. בדוח רווח והפסד מייצאים מהדוח הראשי, ובמסך הפירוט שלו אין ייצוא.
דוח המע״מ, דוח המקדמות והקבצים לרואה החשבון יוצאים ממסך אחר, "דיווח לרשויות", ושם אפשר גם לשלוח אותם במייל. ההסבר בעמוד ממשק הנהלת חשבונות.
דוח של לקוח, ספק או פריט אחד אפשר לפתוח ישר מהכרטיס שלו, ולייצא אותו באותה דרך: דוח מכירות או קניות מתוך כרטיס לקוח, ספק או פריט. כל הדוחות, ואיפה כל אחד נמצא, בעמוד דוחות עסקיים בביג בוס.
