כל מה שקראתם כאן, המערכת עושה בשבילכם בקליק
45 יום לנסות את ביג בוס בחינם. בלי כרטיס אשראי, בלי התקנה: מייל וסיסמה וזהו.
מה מגיע מחר, לפני שזה קורה
חשבונית שמועד התשלום שלה עובר בלי שאיש שם לב, או שיק לספק שיורד מהחשבון בהפתעה, הם בדיוק הדברים שעולים כסף לעסק קטן. ביג בוס בודקת אותם בכל בוקר ומציגה התראה בפעמון שבראש המסך, יום לפני המועד או ביום עצמו.
המדריך מפרט אילו התראות יש, על מה כל אחת חלה, ומה עושים איתה.
ההתראות מוצגות רק בתוך המערכת. לא נשלח עליהן מייל. כדי לראות אותן נכנסים לביג בוס ופותחים את הפעמון, ולכן כדאי להציץ בו בתחילת היום.
חמש ההתראות
ההתראות נוצרות כל בוקר בשעה 07:45, לפי המסמכים שבמערכת. כל התראה נשארת בפעמון יום אחד, ואז נמחקת.
| ההתראה | מתי היא מופיעה | על מה היא חלה |
|---|---|---|
| חשבונית ללקוח | יום לפני התאריך לתשלום שבחשבונית | חשבונית מס פתוחה. חשבונית מס ידנית וחשבונית עסקה לא מקבלות את ההתראה הזו |
| חשבונית ספק | יום לפני המועד האחרון לתשלום | הוצאה או חשבונית רכש פתוחה |
| שיק להפקדה | בבוקר של מועד הפירעון | שיק שקיבלתם בקבלה. על שיק שנרשם בחשבונית מס קבלה ההתראה לא מופיעה |
| שיק לספק | יום לפני מועד הפירעון | שיק שנתתם לספק |
| פגישה | יום לפני הפגישה | פגישה ביומן של התוסף ניהול לידים ומשימות (CRM) |
בכל התראה מופיע מספר החשבונית או השיק, ולצידו מה מגיע: למשל שמחר המועד האחרון לקבלת התשלום על החשבונית. בהתראה על פגישה מופיע עם מי היא נקבעה.
ההתראות על חשבונית ספק ועל שיק לספק נוצרות כשרושמים במערכת את ההוצאות ואת התשלומים לספקים, עם התוסף ניהול ומעקב הוצאות. אצל עוסק פטור, שמוכר בחשבוניות עסקה, ההתראה על חשבונית ללקוח לא מופיעה, כי היא חלה על חשבוניות מס בלבד.
קוראים את ההתראות
1. פותחים את הפעמון
הפעמון נמצא בסרגל העליון של המסך. לחיצה עליו פותחת את החלון "התראות".
2. עוברים על הרשימה
כל התראה מופיעה בשורה משלה. כשאין התראות, מופיע בחלון "אין התראות חדשות".
החלון "התראות" ביום שאין בו התראות.
3. מסמנים כנקראו
כשיש התראות, אפשר לסמן את כולן כנקראו מתוך החלון. גם בלי סימון, כל התראה נמחקת אחרי יום.
מה עושים עם כל התראה
דוגמה לבוקר רגיל: בפעמון מחכות שלוש התראות. חשבונית ללקוח שמחר המועד האחרון לתשלום שלה, שיק שנתתם לספק ונפרע מחר, ושיק שקיבלתם מלקוח בקבלה ומועד הפירעון שלו היום. כל אחת מהן מובילה לפעולה אחרת:
- חשבונית ללקוח: אפשר להזכיר ללקוח לפני המועד. אם המועד עובר בלי תשלום, החשבונית תופיע ב"חשבוניות לגבייה" במסך הבית, ומשם אפשר לשלוח אותה שוב ללקוח במייל.
- חשבונית ספק: מכינים את התשלום. איך משלמים מתוך הרשימה "הוצאות לתשלום": מה נשאר לשלם לספקים: הוצאות לתשלום ותזכורות.
- שיק להפקדה: מוסיפים אותו להפקדה הבאה בבנק: מעקב הפקדות: הפקדת שיקים ומזומן לבנק.
- שיק לספק: בודקים שיש כיסוי בחשבון. השיקים שנתתם לספקים מרוכזים ברשימה שמוסברת ביתרות לקוחות וספקים ושיקים לפירעון.
- פגישה: הפרטים ביומן של התוסף ניהול לידים ומשימות (CRM).
הפעמון ומסך הבית
הפעמון מתריע על מה שמגיע מחר או היום, ומסך הבית מראה את מה שכבר הגיע מועדו: חשבוניות לגבייה, הוצאות לתשלום ושיקים שממתינים להפקדה. מי שמציץ בשניהם בבוקר יודע גם מה פתוח היום וגם מה צפוי מחר. כל אריח במסך הבית מתואר במסך הבית: מה כל אריח סופר ולאן הוא מוביל, וכל הדוחות של העסק מרוכזים בעמוד דוחות עסקיים בביג בוס.
